自秦、漢時起，中國基本上是統一富強的大國。境外鄰國特別是北方的行國(遊牧人的國家稱行國)，即使強盛一時也都遠遠不是中國的敵手。在割據分裂時期，如果割據國內部統一，像三國時魏國那樣，對境外強敵依然還是有足夠的抵抗力。原因很明顯，中國的經濟和文化，比四鄰任何國家都高得多，並且漢族已經形成了龐大的民族，只要統治集團不是極端腐朽，不是朋黨互鬥，就能憑借民眾的力量，防禦外國的侵入。行國各方面都落後，但有一個有利的條件，那就是遷徙無常，伺機攻掠，在軍事上常處於主動的地位，遇到中國統治集團腐朽和分裂，便乘虛深入，甚至佔領土地，建立國家。按照「野蠻的征服者總是被他們征服了的民族底較高的文明所征服」的規律，經歷一定的時間，征服者往往全部或局部與漢族融合成一體。在融合過程中，由於各族統治階級的暴虐，又必然發生不同形式的鬥爭(包括戰爭)，各族民眾因而都遭受到苦難。整個封建時代的中國歷史，中國與境外諸國主要是北方行國的關係，大體上就是這樣反覆地表現著。歸根說來，國與國間鬥爭的勝敗，取決於下列三種情形。(一)政治上中國統一，外國也統一，一般是中外相持，小有勝敗。(二)中國統一，外國分裂，一般是中國戰勝外國。(三)中國分裂(國土分裂和統治階級內部分裂)或農民起義還沒有形成新的統一，外國統一，一般是外國戰勝中國。自然，造成勝敗的局面，還有許多原因，諸如國勢有盛衰，政治有明暗，兵力有強弱，謀略有成敗，這些都足以影響中外勢力的消長，但政治上統一，卻是取勝的根本因素。

　　唐前期，政治上是統一的，對外關係的空前發展，根源就在這裡。唐太宗採用魏征「中國既安，四夷自服」的建議，致力於內政的改善，當時黃河流域人口稀少，國力遠不及隋朝，可是，長江流域的財賦，有力地支援了黃河流域，使得黃河流域能夠調動一部分人力，來保衛邊境的安全。唐太宗對外取得大勝利，唐玄宗時，對外關係發展到了頂點。自安、史作亂，中國內部分裂，唐前期取得的勝利，基本上消失了。

　　中國最強大的敵國，一向是北方邊境上的行國。這些行國，總是征服西域諸國，阻塞中國與西方交通的道路。行國以遊牧擄掠為業，中國富饒，是擄掠的最好對象。因此，行國疆域儘管擴大到遙遠的西方，它的最高統治者(單于、可汗)，一定要統率本部主力軍居住在中國的北境外，藉以滿足擄掠財物以至侵入中國的願望，不遭受嚴重打擊，決不肯西遷。行國包圍中國的北方和西北方，既威脅著中國的安全，又斷絕中國與西方諸國經濟、文化在陸路上的交流，這對中國和西方諸國都是有害的。中國擊敗北方行國，援助西方諸國脫離行國的統治，這樣的戰爭，對中國和西方諸國都是有益的。

　　唐前期的對外關係，比兩漢有更大的發展。唐取得巨大成就，首先由於戰勝強大的突厥國，從而中西交通暢達無阻，中國和四鄰諸國都得到益處。唐前期與四鄰諸國大抵有四種關係，一是反對侵略，例如滅突厥國;二是進行侵略，例如攻高麗國;三是保護弱國，例如在西域等地設都護府;四是單純的經濟、文化交流，例如對天竺、日本、大食等國。不論屬於那一種關係的諸國，都有或多或少的人流入中國，從事各種職業，在政治、軍事、經濟、文化、宗教等方面，有很多的活動。

　　一 北方

　　東突厥——隋文帝封突厥突利可汗為啟民可汗。啟民統率東突厥部眾，為隋守衛北方邊境。六○九年，啟民死，子始畢可汗立。這時候，隋場帝正在掀起大亂，割據勢力紛紛出現，農民起義還沒有形成統一全國的力量，中國陷於分裂狀態。始畢利用這個形勢，招收大量中國的避難人，征服契丹、室韋、吐谷渾、高昌作屬地，擁有近百萬的部眾。割據者如薛舉、劉武周、梁師都、王世充之流，都向始畢稱臣獻媚，請求援助，始畢給他們一些支持，助長割據勢力。隋場帝曾企圖用小計謀分裂突厥，結果都被始畢識破，歸於失敗。隋文帝時，中國因統一而強，突厥因分裂而弱，現在恰恰倒過來，突厥成為操縱諸割據者，製造戰亂的強敵。

　　唐高祖起兵太原，準備進取關中，先向始畢稱臣，藉以防止劉武周引突厥兵襲擊太原。六一九年，始畢死，弟處羅可汗、頡利可汗相繼為主。頡利立始畢子什缽苾(音剝必bōbi)為突利可汗，使統率東面諸屬部。頡利勾結諸割據者，連年入寇，深入唐國境，攻破城邑，擄掠人口和財物，甚至長安也受到嚴重的威脅。六二二年，頡利引騎兵數十萬人分路入侵，一路到晉州(山兩臨汾縣)，一路破大震關(在甘肅隴西縣)，唐全力抵禦，又遣使者鄭元(音孰shu)去求和。鄭元對頡利說，唐與突厥，風俗不同，突厥即使奪得唐地，也不能永久佔領。被擄掠的中國人，都歸擄掠者私有(充當奴隸)，你有什麼好處。你不如收兵回去，唐每年送給大量財物，全入你的庫藏，這才是你的好處。頡利為唐兵所阻，聽了很滿意，退歸塞外。鄭元這些話，說明唐朝有責任消滅這個侵略國，因為無論入侵或謀和，都是中國的大害。頜利講和後，依然連年入侵。六二四年，有人建議說，突厥所以經常侵掠關中，目的在奪取長安積聚的財富，如果焚燬長安，突厥也就不來了。這是多麼怯懦荒謬的見解，唐高祖居然聽從這個建議，派人到樊(樊城，在湖北襄陽縣北)鄧(河南鄧縣)一帶尋求可建都的地方。太子李建成等贊成遷都，唐太宗勸阻，說，給我幾年的期限，一定捕獲頡利，聽朝廷發落。遷都算是停止了。當年，頡利、突利二可汗率全國兵力深入到豳州(陝西邠縣)，唐太宗率兵抵禦，雙方兵力，多寡懸殊，唐將士驚懼，不敢接戰。唐太宗親率一百騎出陣，在陣上離間頡利、突利二人，使自相疑忌。頡利要戰，突利不從。頡利使突利到唐營講和，突利與唐太宗私結為兄弟，突厥開始趨於分裂。

　　六二四年，唐己消滅諸割據者(朔方郡割據者梁師都除外)，中國得到統一，開始對突厥採取主動，準備進攻。六二五年，唐高祖告朝臣們說，突厥貪婪無厭，我要用武力征服它，今後不再用平等國禮，給突厥文書改用詔敕。突厥在邊境上到處入侵，唐兵到處抵禦，形勢仍是對突厥有利。六二六年，唐太宗即帝位，唐真正成為統一的國家，與突厥對抗的形勢才有根本的改變。

　　唐太宗剛即位，頡利率大兵進到渭水便橋北，離長安只有四十里路程。唐太宗表示鎮靜態度，率兵到便橋南，隔渭水與突厥對陣。頡利望見唐軍容齊整，知道有備，不敢輕率決戰，要求講和。唐太宗允許講和，在便橋上與頜利會盟。頡利取得大批金帛，心滿意得地引兵退去。唐太宗對朝臣說，我不打突厥，反送給金帛，為的讓他們驕惰，以便一舉消滅，所謂「將欲取之，必固與之」，就是這個意思。突厥利在擄掠，專靠防守是不能阻止擄掠的，唐太宗決心滅突厥國，這確是唯一可行的自衛法。

　　唐太宗每天引十二衛小將和士兵數百人到顯德殿前練習時術，告訴他們說，外國入侵，本是常事，可怕的是人主安佚忘戰，寇來束手無策。現在我不讓你們掘池築花園，專教你們學弓箭，平時我做你們的教師，戰時我做你們的將帥，這樣，中國人也許可以得到平安。唐太宗親自考試諸衛習射人的技藝，好技藝得優賞，諸衛的長官也得上等考(成績)。在唐太宗和諸衛長官督促下，幾年間諸衛府兵都成了精銳。唐太宗是善於將將和將兵的大軍事家，他在內戰中積累起極豐富的經驗，一看敵陣，就知道敵陣強弱處所在。他常常用己方的弱兵當敵方的強兵，用己方的強兵當敵方的弱兵。己方弱兵受敵強兵壓迫，後退不過數十百步，己方強兵已經突破敵弱兵陣地，進入陣後再反過來攻擊敵兵的後背，敵兵前後被擊，無不潰敗。他的部將李靖、李勣等人，都是百勝名將，諸衛兵又都是精銳，滅突厥的力量是具備了。

　　突厥方面情形恰好相反。唐朝邊境有備，突厥不能從擄掠中獲利，國內的利害衝突因而強烈起來。頡利要增加自己的權力，信任漢人趙德言，採用一些封建專制制度的措施，違反遊牧族的慣例;又信任胡人，疏遠宗族，頡利與部屬不和了。突厥國內連年有災，牲畜多死，民眾饑寒，頡利過慣了奢侈生活，自然要加重對民眾及附屬諸部的剝削，頡利與突厥人及屬部都不和了。六二七年，薛延陀、回紇、拔野古等屬部脫離突厥的統治，頡利使突利往擊，反被諸部戰敗。頡利處罰突利，突利怨恨，六二八年，突利上表請求入朝，兩可汗不和，突厥分裂的時機更迫近了。突厥北方諸部多棄突厥歸附薛延陀，推薛延陀酋長夷男為可汗。夷男怕頡利，不敢接受稱號。唐太宗冊封夷男為真珠毗伽可汗。夷男得唐冊封，遣使入貢，為唐屬國，回紇、拔野古、阿跌、同羅、僕骨、霫諸部都受薛延陀統治，在漠北建立與突厥為敵的大國。六二九年，頡利感到形勢危急，派人來請求和親，願意稱臣，作唐朝的女婿。自然，提出這種請求都是徒然的。

　　六二九年，唐太宗任命李靖，李勣、柴紹、李道宗、衛孝節、薛萬徹各為行軍總管，分六路出擊，兵力共十 余萬人，統受李靖指揮。突利可汗入朝，頡利愈益孤立。六三○年，唐軍大破突厥軍，捕獲頡利可汗。東突厥殘部有些投薛延陀，有些逃往西域，降唐及被俘男女多至數十萬人，如何處置突厥人，一時成為嚴重的問題。

　　唐太宗令群臣討論處置突厥人的辦法，最後採用溫彥博的意見，使降眾居邊境上，分突利原轄地為四個州，置四州都督府，分頜利原轄地為六個州，置定襄(治寧朔，陝西榆林縣南)、雲中(治朔方境，內蒙古鄂托克旗東南)兩個都督府。任命突利、阿史那蘇尼失、阿史那思摩等為都督，統率部眾。其餘酋長五百餘人都給將軍、中郎將等名號，五品以上軍官有百餘人，入居長安的突厥人將近一萬家。

　　突厥是北方大國，突厥被滅，唐在邊境外諸族中建立起無上的聲威，四方諸族紛紛來降附。六三○年，四方君長到宮門前請唐太宗稱天可汗。此後唐朝皇帝對西北諸族用天可汗名義行施號令。

　　六三九年，唐太宗封李思摩(阿史那思摩改姓李)為可汗，李思摩率突厥人十餘萬出邊塞，居大河北面故定襄城，與薛延陀隔大漠立國。薛延陀強盛，突厥必須依附唐朝，才能自保，因此，唐北邊數十年無大戰事。武則天時，酋長骨咄祿自立為可汗。骨咄祿死後，默啜為可汗，突厥成為統一東西兩部、西境到裡海東岸的大國。默啜經常深入中國內地，擄掠人畜財物。唐玄宗開元初年，突厥內亂，默嚼被屬部拔野古人殺死。此後，突厥內亂相繼不絕。七四四年，唐朔方節度使王忠嗣擊破突厥軍。七四五年，回紇又擊殺突厥最後的可汗白眉可汗，突厥餘眾降唐，東突厥亡。東突厥故地全為回紇所有。

　　鐵勒(敕勒)諸部——薛延陀是鐵勒諸部中最強的一部。部眾有七萬帳，風俗大抵與突厥相同。唐太宗封薛延陀酋長夷男為可汗。夷男役屬鐵勒諸部及靺鞨、霫等部，成漠北大國，有兵二十萬。六si一年，夷男出兵到漠南擊李思摩的突厥國，唐大將李勣等大破薛延陀軍。夷男死後，國內發生戰亂，六si六年，唐太宗滅薛延陀。鐵勒諸部酋長請求內附。六si七年，在回紇等部置六個都督府七個州，以各部酋長為都督或刺史。置燕然都護府於西受降城(內蒙古自治區五原縣)東南的古單于台，統率六府七州。諸酋長奏請在回紇以南、突厥以北開一條驛路，稱為參天可汗道，分置六十八驛，備馬和酒肉供使人往來;各部每年貢貂皮作為賦稅。唐太宗允許各部的請求，唐勢力達到漠北廣大地區。

　　內附諸部有總稱為鐵勒的回紇、拔野古、僕骨(僕固)、同羅、渾、契苾、多濫葛、思結、阿跌、跌結、斛薛等十一部，以及葛羅祿、骨利於、白霫等部。又有黠戛斯(結骨、堅昆)部，遊牧地在鐵勒的北面，有眾數十萬。六si八年，黠戛斯酋長入朝，唐太宗置堅昆都督府，任酋長為都督。

　　二 東北方

　　高麗——隋煬帝攻高麗，引起國內民眾大反抗，對中國統治者應該是一個嚴重的教訓。唐高祖曾和高麗國交換本國流亡人，高麗送還中國流亡人將近一萬，足見高麗對唐朝的態度是友好的。唐太宗滅突厥，高麗愈益表示友好。唐太宗卻滋長了侵略野心，自恃國大兵強，企圖加害弱小的鄰國，以為一定能得到勝利，事實和願望恰恰相反，他得到的是悔不可追的失敗。

　　二年，高麗西部酋長泉(姓)蓋蘇文(名)殺高麗大臣百餘人，又殺國王高建武，立高藏為國王。泉蓋蘇文專擅國政，用嚴刑立威望，高麗內部自然不能相安。唐太宗覺得有隙可乘，六sisi年，決定親自率兵往攻。群臣多上書勸阻，裕遂良建議說，派二三猛將率兵四五萬出戰，即可成事，不必親往。唐太宗不聽。唐太宗和外國作戰，都是命將出師，這一次獨違常例，一定要自己去，原因是(一)隋煬帝侵高麗大敗，唐時群臣和兵士還留有疑懼的心理，唐太宗宣佈五條「必勝之道」，就是要解除疑懼，事實上疑懼確是被解除了;(二)唐太宗自以為有必勝之道，發生驕做輕敵的心理，要親自去炫耀「老人」的本領，後來用兵失敗，主要是因為驕傲輕敵。當然，更主要的還在於戰爭的正義性不在唐太宗這一邊而是在高麗那一邊。

　　四年，唐太宗派張亮為平壤道行軍大總管，率戰艦五百艘，載士兵四萬三千人自萊州泛海向平壤。派李勣為遼東道行軍大總管，率步騎兵六萬及一部分西北方胡兵向遼東，兩軍合勢並進。又令新羅、百濟、奚、契丹配合唐軍分路擊高麗。六si五年，唐太宗率諸軍自洛陽出發到幽州。李勣、張亮兩路都獲有戰果。盾太宗親到遼東城下督戰，唐兵破遼東城，又取白巖城(遼寧遼陽市東北)、蓋牟城(遼寧蓋平縣)。唐太宗進軍攻安市城，高麗將高延壽、高惠真率兵十五萬人救安市，唐太宗看到大量敵兵，高興得親自上陣指揮。李道宗獻計說，高麗全國兵都在這裡，平壤守備必弱，請給我五千精兵，直攻平壤，這樣，數十萬敵兵必然潰敗。唐太宗似乎不曾聽見，一心指揮作戰。唐軍大破高麗軍，高延壽、高惠真率殘兵三萬餘人到軍門投降。唐太宗對二人說，東方年輕人，在海邊跳來跳去，說到打仗，那能比得上我老人，今後還敢同皇帝打仗麼?又寫信給太子(唐高宗)和留守大臣高士廉說，我做將官，本領怎樣?這都是驕氣十足的表現，他當然知道李道宗獻的是好計，只是以為擊破高延壽主力軍後，率大軍到平壤城下受降，更能滿足自己的驕心，因此當作不聽見。唐軍百計圍攻安市城，守城人堅守不屈，這時候天氣寒冷，草枯水凍，糧食又快用完，兵馬無法久留，戰無不勝的唐太宗只好從安市城下退兵回國。唐軍奪得十個城，擄獲遼、蓋、巖三州居民七萬人，算是這次戰爭的收穫。盾太宗深悔不該出兵，歎道，魏征如果活著，一定不讓我走這一趟!唐太宗行施欺騙高麗軍民的手段，確是用盡心計，但是他終於失敗了，百戰老人並不比東方年輕人強多少。

　　唐太宗當然不肯認敗。六si六年，又謀攻高麗。朝臣建議：派遣偏師，輪番攻擊，使高麗民眾不得耕種，幾年以後，田野荒廢，人心不固，鴨綠江以北，可以不戰而得。這是非常險惡的計謀，店太宗採取了，派出海陸兩軍，在高麗境侵擾。六si八年，唐太宗大造船艦，運送軍糧，準備明年發大軍三十萬人滅高麗。六si九年，唐太宗死去，戰事暫時停止。六六○年，唐高宗派遣蘇定方等率兵十萬渡海，與新羅國合力攻破百濟國，置熊津等五個都督府。六六一年，百濟人起兵抗唐，收復大部國土，唐將劉仁願、劉仁軌守熊津城不走。六六三年，百濟國王引日本國救兵與唐軍相拒，劉仁願、劉仁軌等擊敗日本兵，燒日本船四百艘，百濟國境全部被唐軍佔領。唐兵聯合新羅兵，威脅高麗南方，高麗處境更困難了。

　　六六六年，高麗泉蓋蘇文死，子泉男生、泉男建、泉男產爭權，泉男生遣子泉獻誠到唐求救。唐朝廷得到這個機會，以援救為名，派遣大將契苾何力率兵攻高麗。接著，又派遣李勣統率大軍往攻。六六八年，攻破平壤城。高麗全境被唐佔領，分置九個都督府，四十二個州，在平壤置安東都護府，行施唐朝的統治權。

　　唐對高麗用兵，比對別國顯得費力，足見統一團結的小國可以對抗統一的大國。泉氏兄弟爭奪權位，內部分裂，泉男生為唐軍作嚮導，引唐軍滅自己的國家。分裂的小國為統一的大國所滅，那是很自然的。但是，高麗民眾以及一些不甘心亡國的統治階級中人，就在六六九年起兵反唐。此後大小戰事不曾停止，唐朝廷利用高氏子孫來和緩民眾的反抗，都不能生效，武則天時，唐勢力退出高麗，侵略者終於被高麗民眾戰勝了。

　　百濟——百濟是在馬韓故地上建立起來的國家，國王姓扶余。百濟與新羅為鄰，互相攻擊，新羅較弱，對唐朝要求更多的保護，唐朝也常為兩國和解，不許百濟、高麗等國奪新羅土地。六六○年，唐滅百濟國，置朝熊津等五個都督府。六六三年，唐兵擊敗百濟抗唐軍。唐高宗使扶余隆為熊津都督。唐軍撤退，扶余隆受新羅壓迫，也退回長安。百濟土地被新羅佔據，百濟亡。

　　新羅——新羅是在辰韓、弁韓故地上建立起來的國家，國王姓金。新羅與唐朝一向保持友好關係。新羅得百濟，七三五年，又得唐允許，佔有高麗浿水以南土地，對唐更表示友好。唐統治階級允許新羅人口販子運奴婢來中國出賣，新羅不敢禁阻。八二三年，唐穆宗下令，「不得買新羅人為奴婢，已在中國者，即放歸其國」。這個禁令，並無實效。唐文宗時，新羅人張保皋、鄭年二人都有勇力，在唐禁軍中作小軍官。鄭年技藝比張保皋強，二人各不相下。後來張保皋回國，告國王說，全中國都有新羅奴婢，請讓我鎮守清海，使擄掠人口的賊徒不得出海口。國王給他一萬人守清海，自此人口買賣被禁絕。鄭年在中國窮困，回到新羅見張保皋。這時候新羅國大臣殺國王作亂，張保皋分兵五千人給鄭年，使到京城平亂。鄭年殺叛臣，立國王。國王召張保皋作國相，使鄭年代守清海。新羅統治階級允許被驚人口出境，唐朝統治階級允許奴婢入境，雙方都是利用兩國友好關係來取得可恥的私利。張保皋、鄭年為保護新羅民眾，放棄私嫌，合力禁止人口買賣，無愧為新羅國的英雄。

　　高麗、百濟、新羅立國在一個半島上，因為互相攻擊，招來唐朝的侵略。因為唐軍侵入，百濟滅亡，新羅擴大，形成南北兩國對立的形勢。高麗民眾反抗強大的唐朝，表現出堅強的鬥爭精神，統一全半島的事業終於由高麗國來完成(五代後唐時，高麗大族王氏重建高麗國，滅新羅國)，趨勢是自然的。三個國家都有接近漢文化的本國文化，新羅國尤為接近。漢文化唐時從百濟、新羅間接傳入日本，在文化流通上，百濟、新羅是有貢獻的。

　　日本——西漢時，中國與日本已有往來。東漢光武帝給予日本國王金印。兩國正式往來，應當從東漢初年算起。三國魏時，司馬懿滅遼東割據者公孫淵，日本與魏又有正式往來，據《魏志》所記，日本使者來魏凡四次，魏使者到日本凡兩次。至南朝時，日本使者來中國，次數大增。儒學、佛教以及手工業者從中國、百濟、新羅進入日本，對日本文化起著啟蒙的作用。

　　隋統一南北，國威大盛，日本從隋吸取漢文化，也表現高度的熱情。自六○○年(開皇二十年)至六一四年(大業十年)，日本使者來中國凡四次，隋使者去日本一次。六○七年，日本使者帶來僧徒數十人，隋煬帝命裴世清到日本報聘。六○八年，裴世清回國，日本派留學生、學問僧八人隨裴世清來中國。這些留學生學問僧到唐初才先後回日本，成為推動日本文化前進的有力人物。

　　日本大規模吸收漢文化是在唐朝。據史書所載，日本派來中國的遣唐使不下十三次。每次總有留學生、學問僧多人附使船同來中國。如六五三年(唐高宗永徽四年)，日本派出兩批使船，每批各有留學生、學問僧一百二十餘人。七一六年(開元四年)，日本使船總人數有五百五十六人。七三二年(開元二十年)，日本使船總人數有五百九十四人。六五九年(唐肅宗乾元二年)，日本使船總人數有九十餘人。八三四年(唐文宗大和八年)，日本使船總人數有六百五十餘人。至於附商船往來的日本學生和僧徒，為數也不會少。唐時漢文化的各個方面以及佛教的各個宗派，大體上都移植到日本，給日本文化以巨大的影響。唐後期商業發達，唐商船經常來日本，見於記載的多至數十次。足見兩國經濟上也有重要的關係。唐與日本往來，態度都很友好。例如開元初年，日本使者請儒生授經學，唐玄宗使四門助教趙玄默到使者寓邪傳授儒經。七七五年(唐代宗大歷十年)，日皇授遣唐使節刀，告誡使者說，「卿等奉使，言語必和，禮意必篤，毋生嫌隙，毋為詭激，判官以下違者，便宜從事」。唐玄宗變通「禮聞來學，不聞往教」的慣例，選名儒就寓邸授經，滿足使者的要求，不因國家強盛而表現驕吝。日皇因唐喪亂而預戒使者，不許有非禮行為。兩國統治者彼此以善意相待，反映了兩國人民友好的願望，是值得表揚的。

　　四 西方

　　吐谷渾——隋場帝滅吐谷渾國，設置郡縣。隋末，吐谷渾伏允可汗收復故地，攻擊隋邊境。唐初，伏允仍經常擾邊境。六三五年，唐太宗使李靖、侯君集等率兵分六路進攻吐谷渾，伏允大敗自殺。唐立伏允嫡子慕容順為西平郡王、吐谷渾國可汗。六六三年，吐蕃攻破吐谷渾，吐谷渾可汗率部屬逃奔涼州，吐谷渾亡。從此唐與吐蕃接境，軍事接觸以外，還有更多的文化和經濟接觸，有利於吐蕃社會的發展。

　　泥婆羅國——泥婆羅(尼泊爾)在吐蕃西南。唐太宗時，使官李義表往天竺，路經泥婆羅，國王大喜，優禮相待。此後，泥婆羅與唐朝保持友好關係。

　　五天竺——天竺分中、東、南、西、北五部。唐高祖時，中天竺王屍羅逸多(玄奘《大唐西域記》稱為戒日王。六○六年至六si八年)征服四天竺，為天竺著名的國王。六三六年，中國名僧玄類到中天竺，曾得屍羅逸多隆重的獎勵。六si一年，屍羅逸多以摩伽陀王名義，遣使來朝聘。唐太宗也遣使厚禮報聘。王玄策出使到天竺，四天竺諸國都遣使從王玄策來聘。六si八年，王玄策等在中天竺，屍羅逸多病死，國內大亂。叛臣阿羅那順篡位自立，發兵擊王玄策，奪諸國聘禮。王玄策逃到吐蕃。吐蕃出兵一千二百人，泥婆羅出兵七千餘人，從王玄策擊敗阿羅那順。這是王玄策向掠奪者收回諸國聘禮，不是唐與中天竺發生戰爭。

　　唐與五天竺諸國，聘使常有往來，到唐玄宗時次數更多。七一四年，南天竺國王請唐攻大食、吐蕃，南天竺願出兵助戰，並請唐給軍名。唐玄宗給予懷德軍名號。

　　唐太宗分唐本部土地為十道，店玄宗分為十五道。本部以外，與四方諸國有兩種關係。一種是內附關係。唐在內附國置都督府或州，任國王為都督或刺史。都督和刺史都是子孫世襲，在本國內有自主權，對唐朝有「朝貢」及出兵助戰等義務。這種府州，統稱為羈縻州，受本部邊境上諸道的都督府及本部邊境內外的都護府統率。一種是「朝貢」或朝聘關係。這種國家有些與唐僅僅是使者往來，有些雖然受唐封號，實際上並無隸屬關係。

　　當唐朝全盛時期，羈摩州數量很大。《新唐書·地理志》總計羈縻州數目說「突厥、回紇、黨項、吐谷渾隸關內道者為府二十九，州九十。突厥之別部及奚、契丹、靺鞨、高麗隸河北者為府十四、州四十六，突厥、回紇、黨項、吐谷渾之別部及龜茲、于闐、焉耆、疏勒、河西內屬諸胡、西域十六國隸隴右者為府五十一，州百九十八。羌、『蠻』隸劍南者為州二百六十一。『蠻』隸江南者為州五十一，隸嶺南者為州九十二。又有黨項州二十四，不知其隸屬。大凡府州八百五十六，號為羈縻雲」。羈縻州土地如此廣大，居民種族如此繁多，就經濟文化說來，多數是落後的遊牧部落。他們內附的原因，除了戰爭失敗，一般是想得到唐朝廷的保護，也想得到經濟文化上交流的益處。唐朝廷接受內附的原因，主要是要表示國家聲威的遠揚，其次是允許內附部落遷徙到本部境內，作為本部戶口的補充，此外並無更多的要求，所以羈縻的意思，就是來去任便。羈縻州的來去，對唐朝廷利害不大，但國力的盛衰，卻由此體現出來。唐前期羈縻州先後來歸，唐中期以後，在劍南、嶺南等道還保留一部分，其餘都被強國奪去或自動離去，來是盛世，去是衰世，原因是明顯的。

　　東北方內附諸族如下：

　　奚——東胡種，遊牧地在契丹西面。唐太宗時奚內附，唐在奚地置饒樂都督府，改五個部為五個州。任大酋可度者為饒樂都督，改姓李。又任各部酋長為州刺史。安、史作亂以前，奚常起兵抗唐，原因也是唐邊將故意製造戰事。唐末，契丹漸強，奚彼契丹王欽德征服，逐漸融合在契丹族裡。

　　室韋——狩獵地在黑水靺鞨的西面，契丹的北面。室韋分二十餘部，小部一千戶，大部數千戶。每部有酋長。酋長已行世襲制，在繼承人斷絕的時候，才推選部內勇健人充當酋長。各部酋長定時會獵，獵後散去，不相統屬，比起奚、契丹能夠推選大酋長號令諸部，室韋顯得更落後。室韋人生活，主要依靠狩獵，畜牧業正在開始，知道養犬泵，還不知養羊，有牛不會用，有馬不多。這樣低級的經濟生活，也就不會有推選大酋長的要求。《新唐書》說室韋各部，「不相臣制，故雖猛悍喜戰，而卒不能為強國」。六三一年(貞觀五年)，室韋開始對唐朝發生「朝貢」關係。唐中宗時，室韋表示願助唐攻突厥。唐玄宗時，入朝十次。唐代宗時，入朝十一次。唐德宗時，室韋都督和解熱素等十人來朝見。唐文宗時，室韋大勝督阿成等三十人來朝見。唐懿宗時，大酋怛烈遣使者來朝。室韋與唐往來，唐朝文化多少要影響室韋，有助於室韋社會的前進。

　　靺鞨——兩漢時號挹婁，北朝魏時號勿吉，隋、唐時號靺鞨。靺鞨分為數十部，不相統屬。各部有酋長，父子世襲。隋末，酋長突地稽率部千餘家內附，居住在營州。唐初突地稽立戰功，唐太宗使突地稽改姓李。子李謹行，唐高宗時為唐守邊名將。諸部中黑水部最強，唐玄宗時，在黑水部置黑水都督府，以黑水部酋長為都督，賜姓李，名獻誠。以諸部酋長為州刺史，受都督統率。此後，靺鞨對唐發生「朝貢」關係，唐朝文化也自然要影響靺鞨社會，都督刺史的設立，有助於靺鞨諸部趨向於統一。

　　渤海——本是靺鞨粟末部，附屬於高麗，受高麗影響，比別部有較高的文化。高麗滅亡後，粟末部酋長大柞榮據挹婁的東牟山，建國稱王。唐睿宗封大祚榮為渤海郡王，任忽汗州都督。唐玄宗時，大祚榮死，子大武藝繼位。大武藝擴大疆上，成為東北方強國。渤海與店保持「朝貢」關係，經常派遣學生到長安，入太學讀書，學習唐朝制度，渤海在東北方又成為文化最高的盛國，九二六年，遼滅渤海國。

　　流鬼——流鬼國在堪察加半島。六si○年，國王遣使來朝，唐太宗給使者騎都尉官號。

　　三 西北方

　　西北方有西突厥，是統治西域諸國的強國。西突厥射匱可汗，建牙在龜茲北方的三彌山(山在新疆維吾爾自治區庫車縣北)，領土東北至金山(阿爾泰山)，西至西海(鹹海)，玉門關以西諸國都被征服作屬國。唐朝要通西方，首先必須戰勝西突厥。下面敘述(1)唐滅西突厥;(2)滅西突厥後唐與西北方諸國的夫系;(3)唐失西域。

　　(1)唐滅西突厥

　　古代中國的強敵通常在北方大漠南北。這些強國以漠北為根據地，向西佔領西域大山北路作為屬地，從而征服西域天山南路諸農業國，取得賦稅來補充遊牧國經濟上的不足。擁有這種疆域的國家，必然成為中國北方邊境上的大敵，因為即使被中國戰敗，退到漠北休息一時，又可以回漠南繼續寇邊。中國要擊破北方強國，必須取得西域，所謂斷匈奴右臂，就是漢武帝戰勝匈奴的一個重要原因。

　　唐對突厥與漢對匈奴，情況不同。突厥在隋時，已分裂為東、西兩國，彼此怨恨，不相援救，因此，唐朝得先後滅兩突厥國，不費較多的兵力。自然，滅一個敵國，決不是輕易的事，唐太宗時，西突厥發生內亂，連年不息，強盛的唐朝得到這個最大的便利，這才分兩步消滅西突厥。

　　取得西域天山南路諸國——六二八年，西突厥內亂，西域震動。六三○年，西突厥屬地伊吾城(新疆維吾爾自治區哈密縣)主舉所屬六個城內附。唐置伊州，作為經營西域的出發點。六si○年，唐大將侯君集率兵滅高昌國(鄯善、吐魯番兩縣地)，置西州(治高昌縣)。在交河城(在吐魯番西北)置安西部護府。六sisi年，安西都護郭孝恪率兵三千滅焉眷國(焉耆回族自冶縣)。唐置焉耆都護府。六si八年，大將阿史那社爾、契苾何力、郭孝恪率大軍滅龜茲國(都伊邏盧城，庫車縣)。疏勒國(都迦師城，喀什市)于闐國(都西山城，在和田縣治西)與唐有「朝貢」關係，唐高宗在疏勒國置疏勒都督府，在于闐國置毗沙都督府。唐取得天山南路諸國，是和西突厥多年鬥爭的結果。六五八年，安西大部護府移置龜茲城，統轄焉音、龜茲、疏勒、毗沙四都督府。又統焉眷、龜茲、于闐、疏勒四鎮，駐兵鎮守，唐在天山南路的統治確立了。唐玄宗時，設安西節度使，職務同安西都護。

　　滅西突厥——西突厥射匱可汗死後，弟統葉護可汗繼位。統葉護善戰，國勢甚盛，領地東北起金山，南逾阿母河與波斯相接;東起巴裡坤湖，西至裡海，成為中亞細亞的霸國。六二八年，統葉護被伯父莫賀咄殺死，莫賀咄自立為可汗，統葉護子肆葉護也自立為可汗。兩可汗率兵互攻，都遣使來唐朝求援助。唐太宗拒絕兩可汗的請求，勸各守分地，勿再動兵。西域諸國及鐵勒諸部脫離西突厥的統治，有內附傾向，唐向西域進取的阻力減少了。肆葉護戰勝莫賀咄，西突厥又暫時統一。六三二年，肆葉護被部眾攻擊，逃到康居，西突厥人立咄陸可汗為主。咄陸遣使來求內附，願去可汗名號。唐太宗封咄陸為西突厥可汗，賜給旗鼓和大量財物，表示支援。六三四年，咄陸死，弟咥利失可汗(咥音疊die)繼位。咥利失分西突厥為十部，每部有酋長一人，號為十設。每設給箭一枝，因此又號為十箭。又分十箭為左右廂，一廂各管五箭。左廂號五咄陸部，置五大啜，一啜管一箭。右廂號五弩失畢部，置五大俟斤，一俟斤管一箭。五咄陸部居碎葉川(楚河)以東，五弩失畢部居碎葉川以西。左右兩廂，合稱為十姓部落。分一國為左右廂，顯示一國將分裂為兩國。此後，五咄陸部與五弩失畢部各擁立可汗，互相攻戰，唐利用時機，逐步取得天山南路諸國。

　　八年，五咄陸部可汗戰敗，所屬酋長阿史那賀魯率殘部數千帳投降唐朝。唐太宗置瑤池都督府，以賀魯為瑤池都督，居住庭州(治金滿縣，新疆維吾爾自治區吉本薩爾縣北)莫賀城(阜康縣東)。六五一年，賀魯擁眾西走，在雙河(新疆維吾爾自治區伊寧市)建牙。賀魯擊破彎失畢部乙毗射匱可汗，自號沙缽羅可汗，有眾數十萬，入寇庭州。唐高宗命大將梁建方、契苾何力率漢兵三萬、回絕騎兵五萬擊退沙缽羅軍。六五五年，唐高宗命程知節為蔥山(蔥嶺)道行軍大總管，率前軍總管蘇定方等攻沙缽羅，沙缽羅兵敗逃走。六五七年，唐高宗發大軍分南北兩道攻沙缽羅，蘇定方為伊麗道行軍總管，率漢兵及回紇騎兵自金山進兵為北道，阿史那彌射、阿史那步真為流沙道安撫大使，自西州進兵為南道，約定兩軍在雙河會師。蘇定方大破沙缽羅軍。五彎失畢部投降蘇定方，五咄陸部歸附阿史那步真等。唐南北兩軍在雙河會合，再進擊沙缽羅。沙缽羅大敗，渡伊麗河向西逃到石國，被石國人擒獲，送給唐追兵，西突厥亡。

　　唐置昆陵(在碎葉川東)、濛池(在碎葉川西)兩都護府。任阿史那彌射為昆陵都護、興昔亡可汗，統率五咄陸部落。任阿史那步真為濛池都護、繼往絕可汗，統率五弩失畢部落。各部落酋長按資望給刺史以下官號，西突厥領土全部為唐所有。七○二年，武則天置北庭大都護府，治設在庭州，統率昆陵、濛池兩都護，與安西大都護府分掌天山南、北兩路。唐玄宗時，設北庭節度使，防禦北方諸強部的侵入。

　　唐太宗曾使李靖教侯君集兵法。侯君集對唐太宗說，李靖將要造反。唐太宗問緣故。侯君集說，李靖只肯教粗的，精深處不肯教，因此知道他有異心。唐太宗問李靖。李靖說，我看，侯君集想要造反。現在國內已經平定，我教他的兵法，足夠制服四裔，侯君集硬要我全部教給他，不想造反想什麼!侯君集滅吐谷渾、高昌兩國，是善於用兵的，後來果然謀反。李靖這段話也含有一些道理，因為中國在當時的世界上是文化最發達的國家，兵法是智慧的最高表現(當然，只是最高表現的一種)，在內戰中取得的經驗，對付境外落後國，確是綽有餘裕，唐前期大拓疆宇，這是一個重要的原因。但是，突厥如果統一，不分裂為東、西兩國，唐將無力滅突厥;西突厥如果統一，不分裂為東、西兩部，唐也將無力滅西突厥。西突厥自己製造內亂，唐才有機可乘，運用戰爭經驗，先取天山南路，然後出主力軍奪取天山北路，一舉擴境到裡海。唐武功比西漢(漢武帝時)更盛，原因是西漢的敵國是統一的匈奴，唐的敵國卻是分裂的東突厥和西突厥。

　　(2)滅西突厥後唐與西北方諸國的關係

　　唐滅西突厥，政治勢力越過蔥嶺，同許多國家發生關係，成為諸國的保護者。早在六三一年，康國遣使來求內附。唐太宗不肯接受，說，康國內附，如果遇急難，中國有責任去救援，行軍萬里，豈不疲勞。當時西突厥還很強盛，唐不可能接受康國的請求，是可以理解的。在勢力進入西域以後，情形就有變化，蔥嶺以西諸小國，先後都成了唐的附屬國。這些附屬國不少是文化較高的農業國，被遊牧的西突厥威脅和征服，當然不如依附唐朝，對本身有利，因之，唐朝勢力的向西延展，在經濟文化交流上，唐與諸附屬國都得到益處。

　　內附諸國按地區可分為三大地區。

　　帕米爾高原地區：

　　識匿國——在唐蔥嶺守捉所(新疆維吾爾自治區塔什庫爾干塔吉克族自治縣)西五百里。六si六年，識匿國與似沒等國各遣使者來朝。唐玄宗時，授國王以大將軍官號。

　　俱蜜國——六si二年來朝。唐高宗置至拔州都督府，任國王為都督。

　　護蜜國——唐高宗置鳥飛州都督府，任國王為都督。唐肅宗賜國王姓李。

　　以上諸國都在帕米爾高原內，地當蔥嶺內外的交通要道，吐蕃、大食都想奪取，但諸國傾向唐朝，願受唐保護。

　　錫爾河以南至阿母河地區：

　　康國——兩漢時康國稱康居國。國王的祖先是月氏人。月氏原住在祁連山北昭武城(甘肅高台縣境)，被匈奴壓迫，向西遷徒。西漢時康居與大月氏本是兩個遊牧國，後來月氏人統治康居，成為隋、唐時的康國。唐太宗時，曾遣使來求內附。六五八年，唐高宗置康居都督府，任康國王為都督。康國的附屬國即所謂昭武諸國都隨同內附。

　　昭武諸國名如下列：

　　安國——貞觀初年，安國遣使來朝。唐高宗置安息州，任安國王為刺史，又在東安國置木鹿州，任東安王為刺史。

　　曹同——曹國在康國東，分東曹、西曹、中曹三國，都附屬於唐。

　　石國——唐初，石國，遣使來「朝貢」，唐高宗置大宛都督府，任石國王為都督。

　　米國——米國在康國東南。唐高宗置南謐州，任米國君為刺史。

　　何國——何國在康國西。唐高宗置貴霜州，任何國君為刺史。

　　火尋國——火尋國(《元史》作花刺子模)在阿母河下遊，與唐通「朝貢」，史書不載置州事。

　　伐地國——伐地國是否內附，史書未載。

　　史國——史國在康國西南。唐高宗置佉沙州，任史國君為刺史。

　　以上是昭武九姓國，其中康國、石國最大，康國又是諸國的宗主。康國最先要求內附，是想得到唐朝的援助，抵抗大食的侵入。內附後，其他諸國也有相同的要求。唐和這些國家結合，同抗大食，應該說，在蔥嶺外是可以立足的.

　　拔汗那國——拔汗那國即西漢時的大宛國。唐高宗時遣使來「朝貢」。六五八年，置休循州都督府，任國王為都督。七三九年，國王助戰有功，唐玄宗封他為奉化王。七四一年，改國號為寧遠。七四四年，國王娶唐和義公主為妻。七五四年，遣王子入朝，留長安學習華禮。寧遠國地當蔥嶺北道的要衝，唐朝特加優禮，因之，兩國間有更友好的關係。

　　阿母河以南地區

　　吐火羅國——吐火羅國即西漢時的大夏國。都城在阿緩城。六六一年，唐置月氏都督府，任國王為都督。分全國為二十五州，隸都督府。

　　波斯國——波斯(伊朗)是西方大國，西漢時稱為安息。六三三年，大食侵波斯，波斯戰敗，國王伊嗣候逃亡。六si七年，伊嗣候遣使來朝，請求援助。因道路遙遠，唐太宗不允出兵。伊嗣候死，子卑路斯逃亡到吐火羅，又遣使來求救，唐高宗仍因路遠不允出兵。大食兵退，吐火羅護送卑路斯返國。六六一年，卑路斯奏稱屢被大食侵擾，請唐援救，唐高宗置波斯都督府，任卑路斯為都督，算是表示了援救。事實上波斯土地已被大食佔領，都督府只是個空名。鹹亨年間，卑路斯入朝，死在長安。六七九年，唐高宗使裴行儉護送王子泥涅師回去，泥涅師不得入國，客死在吐火羅。大抵波斯還有些殘餘部眾，對唐朝有好感，到唐代宗時還用波斯名義來「朝貢」，不少波斯人(主要是商人)居住在中國。

　　罽賓國(罽計ji)——罽國唐初來「朝貢」。唐高宗置修鮮都督府，任國王為修鮮都督。

　　阿母河以南區，共有十六國歸入唐版圖。六六一年，唐高宗以王名遠為吐火羅道置州縣使，自于闐以西，波斯以東，凡十六國。唐在十六國都城置都督府，各國屬部置州縣，凡有州八十八，縣一百一十，軍府一百二十六，都隸屬於安西大都護府。

　　唐與大食的鬥爭：

　　大食國在西漢對稱為條支國。大食、條支都是波斯語Tajik的譯音。五七○年(南朝陳宣帝太建二年)摩訶末(也譯作謨罕默德)生於阿拉伯都城麥加。後來創伊斯蘭教，信徒漸多。六二九年，摩訶末率兵攻取麥加。六三一年，統一阿拉伯半島。摩訶末在《古蘭經》裡告訴門徒們說，應該去中國學習知識。當時中國文化獨步在世界上，為摩訶末所推薦，阿拉伯與中國在精神上的友好關係，從摩訶末時就開始了。被推為摩訶末教主地位的繼承人號稱哈里發。六五一年(唐高宗永徽二年)，第三代哈里發遣使來朝聘，中國與大食開始有正式往來。哈里發歷代相傳到六六○年，摩維亞即位，改行子孫世襲制，是為烏梅雅朝，衣尚白，中國稱為白衣大食。七四九年(天寶八載)，阿拉伯人別立摩訶末族裔阿拔斯為哈里發，是為阿拔斯朝，衣尚黑，中國稱為黑衣大食。烏梅雅朝哈里發逃到埃及，不久敗死。阿拔斯朝建都於底格里斯河旁的報達城(巴格達)。

　　唐高宗時，大食滅波斯國，佔有伊朗高原，波斯王卑路斯入朝，其他小國急於內附，都是想得到唐朝的保護。可是，唐無力出大兵到蔥嶺以西，西域四鎮又被吐蕃侵擾，儘管設置羈縻府州，並不能抵擋大食的北進。唐玄宗以前，大食勢力向北發展，阿母、錫爾兩河流域的諸國，先後被大食征服。諸國原奉佛教、祆教或其他宗教，大食迫使改奉伊斯蘭教，再加上不可忍受的橫徵暴斂，諸國對唐朝確是抱著迫切的希望。

　　唐玄宗時，國勢又振。七一五年，大食立阿弓達為王，攻拔汗那國。國王戰敗，逃來安西求救。監察御史張孝嵩對都護呂休璟，不救，從此不能號令西域了。

　　張孝嵩率兵萬餘人出龜茲數千里，大破阿弓達兵，唐聲威又伸到蔥嶺以西。七一九年，安國王上表稱「從此年來，被大食賊每年侵擾，國土不寧，伏乞天恩慈澤，救臣苦難」。同年，康國王上表稱「從三十五年來，每共大食賊鬥戰，每年大發兵馬，不蒙天恩送兵救助。……伏乞天恩知委，送多少漢兵來此，救助臣苦難」。同年，俱蜜國王上表稱「今大食來侵，吐火羅及安國、石國、拔汗那國並屬大食。臣國內庫藏珍寶及部落百姓物，並被大食徵稅將去。伏望天恩處分大食，令免臣國徵稅」。七二七年，吐火羅國王上表稱「奴身今被大食重稅，欺苦實深，若不得天可汗救活，奴身自活不得」。七四一年，石國王上表稱「今突厥已屬天可汗。在於西頭為患，惟有大食。伏乞汗恩不棄突厥部落，討得大食，諸國自然安貼」。這些表文說明唐在蔥嶺外並不孤立，但天寶年間，朝廷上愈益抬頭的腐朽勢力，既在國內製造禍亂，自然也要在邊境尋找絕路。七五○年，安西節度使高仙芝偽與石國王和好，引兵襲擊，俘獲國王及部眾，慘殺老弱人，掠奪珍寶黃金，石國及昭武諸國都大怨憤。石國王被送到長安，唐玄宗不問曲直，處以死刑。石國王子引大食兵謀攻四鎮，昭武諸國合力相助。七五一年，高仙芝率漢、蕃兵三萬出擊，到怛邏斯城(怛音特te，江布爾城南)，遇黑衣大食兵，相持五日，葛羅祿部叛變，與大食夾攻唐軍，高仙芝大敗，乘黑夜率殘兵數千人逃回安西。蔥嶺外諸國本依唐反大食，現在依大食反唐，當時大食國正在內亂，僅派出一支不大的軍隊，便大破唐軍，取得蔥嶺外諸國。這是歷史上著名的一次大戰爭，從兵力說，唐戰敗是意外的，從政治說，唐既失人心，就必然要得到失敗的後果。

　　杜佑《通典·西戎總序》說「族子環隨鎮西(即安西)節度使高仙芝西征。天寶十載(七五一年)，至西海(地中海)。寶應初(七六二年)，因賈商船舶，自廣州而回，著《經行記》」。杜環是怛邏斯戰敗後被俘的一人，在大食十餘年，被釋放自海路回廣州。《經行記》已亡佚，《通典》引用若干條，想見杜環對西方諸國事聞見頗廣。杜環稱同時在大食的唐人有「漢匠起作畫者，京兆人樊淑、劉泚織絡者河東人樂環、呂禮」。大抵俘虜中有技能的人，大食要使用他們的專長，所謂起，就是待遇比一般俘虜好一些。杜環所記僅四人，事實上決不只此數。例如紙，也是大食使用這一次戰爭的俘虜在康國開始製造，由此造紙術傳佈到伊斯蘭教諸國，再傳佈到西方諸國。怛邏斯一戰，勝敗對雙方都不關重要，中國制紙術傳到西方，卻是一件有益的大事。

　　阿拔斯朝自哈里發訶論(七八五年至八○九年)時起，文化昌盛，吸收希臘天竺等國文化上的成就，也吸收中國文化，如中國道教的煉丹術，傳到大食，再傳到西方，成為後世的化學;又如哈里發摩哈普德(八三三年至八四二年)建年號，大概也學中國法。大食處在中國、天竺與希臘、羅馬的中間，有條件創立一個新的文化中心。此後，大食與中國一直保持著商業上和文化上的往來，唐時是良好的開始。

　　唐朝經營西域，先在天山南路置安西大都護府，武則天時，在天山北路置北庭大都護府。北庭大都護府統率昆陵、濛池兩都護府。下面列舉兩大都護府所屬都督府。

　　安西大都護府所屬都督府：

　　焉耆、龜茲、疏勒、毗沙四個都督府。以上蔥嶺以東。

　　月氏、大汗、條支、天馬、高附、修鮮、寫鳳、悅般州、奇沙州、姑墨州、旅獒州、昆墟州、至拔州、鳥飛州、王庭州、波斯共十六個都督府。以上蔥嶺以西，阿母河以南地區。

　　北庭大都護府所屬昆陵、濛池兩都護府及都督府：

　　昆陵都護府所屬都督府：

　　匐延、鹽泊、雙河、鷹娑、嗢州、潔山六個都督府。以上是西突厥五咄陸部，又稱左廂五箭。

　　陰山、大漠州、玄池州、金附州、輪台州、金滿州、憑洛州、沙陀州、咽面州、鹽祿州、哥系州、孤舒州、西鹽州、東鹽州、叱勒州、迦瑟州、答爛州共十七個都督府，合五咄陸部共二十三個都督府。二十三個都督府都在天山北路西至楚河的地區。

　　濛池都護府所屬五部：

　　阿悉結闕部、哥舒闕部、拔塞干墩沙缽部、阿悉結泥孰部、哥舒處半部。以上是西突厥五弩失畢部，又稱右廂五箭。五弩失畢部都在楚河西至裡海北的地區。

　　唐朝的政治勢力到達了裡海的東岸和北岸，它的聲望卻傳播得更遠些。下面略述唐朝對亞美尼亞和東羅馬的一些影響。

　　亞美尼亞——亞美尼亞國(在南高加索)史家摩西著《史記》(書成於四四○年以後)，其中有涉及中國的事情，說中國是世界最東的國家，人民富裕，文化燦爛，民性溫和，不但可稱為「平和之友」，而實也可稱為「生命之友」。此國產絲甚多，自上至下，都有絲衣。在亞美尼亞，不是王侯巨富是不能有絲衣的。摩西又記亞美尼亞國王梯格倫斯六世(一四二年——一七八年，當東漢順帝漢安元年至靈帝光和元年)在位時，有外國移民數隊來奔，內有中國人甚多，國王使移民居住在邊疆上。又記亞美尼亞世家大族中有些來自中國，如奧配良族，自稱祖先系出中國皇族，馬密哥尼族，自稱祖先名馬姆康，三世紀初半(當東漢未三國初)從中國避難到波斯，又轉到亞美尼亞。中國人因避難出國，史書上多有記載，馬姆康等人來自中國，當是事實。玄奘《大唐西域記》說石國怛邏斯城南十餘里，有小孤城三百餘戶，原是中國人。從前被突厥掠獲，遷到西域，後來集合同國人共保此城，在城中居住。服裝禮節，已同突厥;語言風俗，還保存中國人本色。以此為例，中國有人遷居到亞美尼亞或更遠的地方，並不是異事。唐時，亞美尼亞人稱西突厥諸屬部中最西的可薩部人(哈薩克)及其他部落人為中國人。可薩部於六二六年(唐高祖武德九年)進入歐洲東部，佔有裡海與黑海的北岸，它與唐朝的關係，中國史書無記載，亞美尼亞史書稱為中國人，當是指西突厥土地併入唐朝，因而泛稱西突厥人為中國人。這種稱呼雖然缺乏依據，但中國為西方較多的人所稱述，對中西相聞相知，總是有益的。

　　東羅馬(拂菻、大秦國)——七世紀初期，東羅馬史家席摩喀塔著《莫利斯皇帝(五八二年——六○二年，當隋文帝開皇二年至仁壽二年)大事記》一書，其中記載中國隋朝事，當是從西突厥方面得來的傳聞。大意是說，陶格司(中國)國君號為上天的兒子。國內安寧無亂事，因為威權都歸國君一家世襲，無人爭奪的緣故。陶格司崇拜偶像，法律嚴明，公正不在。人性溫和，技巧異常，物產豐富，善於經商，多有金銀財帛。黑衣國渡河滅紅衣國(指隋滅陳)後，國家統一，戶口眾多，天之下，地之上，沒有一國能和它為敵。國中有蠶，絲就是蠶吐出的。隋文帝時，中國統一富強，比起當時突厥、拂菻兩個大國來，《大事記》所說大體上合乎實際。隋朝也留意拂菻，除了文字記載，還有西域僧迎佛陀畫的《拂菻國人物圖樣》二卷。東羅馬因受大食的威脅，對無敵的中國，自然抱有相助的希望。六si三年，拂菻王波多力遣使來聘，獻赤玻璃、綠金精等物。唐太宗發璽書答禮，並回贈絲織品。六六七年、七○一年，拂菻國使者先後來朝。七一九年，兩次來朝，一次是委託吐火羅大首領來獻獅子、羚羊，一次是派遣大德僧(總主教)來「朝貢」。《冊府元龜》又記有七○八年，「拂菻國獻方物」，七四二年，「拂菻國王遣大德僧來朝」兩條。在唐前期，東羅馬來聘凡七次。據《新唐書》、《舊唐書》所記拂菻國事，可信中國也有人到過東羅馬。東、西兩文明古國的接觸，比東漢時期兩國相知僅憑一些傳聞，顯然是前進了一步。

　　(3)唐失西域

　　唐朝政治勢力雖然到達了裡海東岸，但對西突厥餘部並不能適宜地調和相互間的關係，吐蕃、大食兩國又都想奪取西域，因之戰爭經常發生。唐前期自唐太宗死後，統治階級內部的腐朽勢力逐漸在增長，國家的武力逐漸在削弱，在西域的鬥爭場面裡，唐朝原有的優勢逐步衰退，最後西域全失。這種形勢的造成，強敵進攻自然是一個原因，更重要的原因卻是唐朝本身逐漸增長的腐朽性。

　　唐與突厥餘部的鬥爭：

　　六五七年，唐滅阿史那賀魯的西突厥，立興昔亡、繼往絕兩個可汗，分西突厥為東、西兩國。六六二年，兩可汗率兵隨海道(音曰yuē)總管蘇海政攻龜茲。繼往絕進讒言，蘇海政信以為真，殺興昔亡。諸部落不服，各有離心。不久，繼往絕病死。十姓(十箭)沒有首領了，昆陵、菻池也沒有都護了，任意殺死一個可汗的蘇海政卻沒有受到唐朝廷的懲罰。這一類的昏暗措施，就是唐在西域逐漸失去優勢的原因。七○二年，武則天任阿史那獻為興昔亡可汗、北庭大都護。七○四年，又任阿史那懷道為十姓可汗、菻池都護。當時突騎施部(屬五咄陸部)興起，招撫諸部，建立起以碎葉川為中心的大國。七○六年，唐中宗時，封突騎施酋長烏質勒為懷德郡王。烏質勒死，子娑葛繼位，唐封為金河郡王。娑葛與部將阿史那忠節不和，互相攻擊。金山道行軍總管郭元振奏准令忠節入朝，部眾遷居瓜、沙等州。唐經略使周以悌教忠節停留在半路上，使人送賄賂給宰相宗楚客等，請發安西兵，並引吐蕃攻娑葛。宗楚客等受賄賂，竟按照忠節的要求部署軍事。娑葛發覺唐陰謀，七○八年，自立為可汗，發兵攻破安西(龜茲城)，唐將或被擒，或被殺，娑葛上表要宗楚客的頭，朝廷只好宣告娑葛無罪，封為十四姓可汗。七○九年，又封娑葛為歸化可汗。娑葛退兵，安西四鎮算是又得到安寧。娑葛與弟遮弩不和，遮弩逃歸東突厥默啜可汗，請作嚮導攻娑葛。默啜發兵擒娑葛，對遮弩說，你們兄弟還不能相容，能忠心為我辦事麼!把二人都殺死。娑葛死後，突騎施屬部車鼻施部繼起。七一九年，唐玄宗封酋長蘇祿為突騎施忠順可汗，又封阿史那懷道的女兒為交河公主，嫁給蘇祿。蘇祿娶唐、吐蕃、東突厥三國女為可敦(皇后)，是想在三國間取利。七二六年，交河公主派人驅馬一千匹到安西城互市，使者宣讀公主教書，安西部護杜暹發怒道，阿史那女，那配來宣教!杖責使者，放馬在雪地，使全部餓死。這是多麼驕橫無禮的行為。蘇祿不由得大怒，發兵攻四鎮，這時候杜暹已入朝作宰相，蘇祿捉不到杜暹，大掠四鎮人畜儲積才退去。此後，蘇祿被部屬殺死，突騎施分黃姓(娑葛部屬)黑姓(蘇祿部屬)兩部，各立可汗，互相攻擊。唐朝發生內亂，也就不再過問突騎施的事情。

　　西突厥餘部對唐朝，一般是願意內附，取得唐的保護;唐朝對西突厥餘部，一般是貪虐驕橫，以征服者自居。這樣，雙方都不免有時要使用武力，雖然唐總是佔些優勢，地位卻愈趨於孤立。吐蕃、大食來侵奪，孤立的唐不可能作強有力的抵抗，只好退出西域。

　　唐與吐蕃的鬥爭：

　　下面略述吐蕃與唐爭奪西域天山南路的經過。

　　吐蕃是唐太宗時新興的強國。六七○年，吐蕃攻取西域十八州，唐無力相爭，只好退出西域四鎮，讓吐蕃佔領。六七二年，滅吐谷渾(青海)國，威脅著唐通西域的道路。唐出兵攻吐谷渾故地，不能取勝，優勢轉到吐蕃方面。六九二年，武則天使唐休璟王孝傑、阿史那忠節等率兵大破吐蕃兵，收夏四鎮，在龜茲再置安西大都護府，屯兵鎮守。六九六年，王孝傑在素羅汗山被吐蕃戰敗，吐蕃向唐朝廷提出講和條件：(一)唐兵退出四鎮，(二)唐割西突厥五弩失畢部給吐蕃。武則天使郭元振到吐蕃商議，要求吐蕃退出吐谷渾故地。郭元振回朝，對武則天說，吐蕃民眾，久已厭戰，早願和親，只因論欽陵專權，想立軍功鞏固自己的地位，所以拒絕講和。為朝廷計，不如每年派出和親使去講和，讓論欽陵每年拒絕，這樣，吐蕃人對論欽陵愈益不滿，對朝廷愈益親近，吐蕃內部將發生變亂。果然，不出郭元振的預料，六九九年，吐蕃贊普殺論欽陵的徒黨二千餘人，論欽陵自殺，他的兄弟論贊婆，原來鎮守吐谷渾，專擾唐邊境，現在率所部來投降，唐西邊暫時得到安靜。

　　唐中宗時，吐蕃又在青海和西域對唐作戰。七一○年，唐睿宗置河西節度使，七一五年，唐玄宗置隴右節度使，都是防禦吐蕃從青海方面來進攻。七四七年，安西行營節度使高仙芝擊敗吐蕃兵，收復小勃律(在克什米爾北)國等二十餘國。七五五年，安祿山反叛，吐蕃乘機奪取隴右河西和西域四鎮。