唐代宗詔令改本年為廣德元年(公元763年)。唐廷論功行賞，冊封曾出兵幫助攻下洛陽的回紇可汗為英義建功毗伽可汗，唐室群臣如正副元帥及各道節度使，也都相應升了官階。僕固懷恩因為功勳卓著，升任尚書左僕射，兼中書令，坐鎮朔方。但這個僕固懷恩，總認為自己功大遭嫉，一度向代宗上書，憤世嫉俗而又憂心忡忡。代宗專門派出同平章事裴遵慶前往汾州，對他進行安慰，並勸他一塊入朝。而懷恩以怕死為名，竟然不肯入京。裴遵慶回來報告代宗以後，代宗也得過且過，不以為意。

　　九月間，突然由邠州傳來警報，說是吐蕃帶著吐谷渾、黨項、氐族等二十萬大軍入寇，代宗大驚，這才想起四月間郭子儀曾提醒他說吐蕃竟然羈押唐使，不可不防，但並未引起代宗的重視。入秋後，吐蕃曾侵入大震關，好幾個州都相繼失陷，河西隴右地區幾乎都被佔領。邊城陸續告急，但都被程元振壓下了，沒讓代宗知道。現在敵軍長驅直入，涇州刺史高暉開門迎降，所以敵軍直抵邠州城下，代宗才得到消息。

　　代宗急忙召集群臣商議，都想不出什麼好辦法。十月間，代宗只好又請出郭子儀，令他作了副元帥，鎮守咸陽。正元帥就是雍王適。但雍王適地位雖然尊貴，卻是無權無勇。而郭子儀因閒廢已久，所有部下都已離散，倉促之中只招募到二十人，便立即起程。到了咸陽以後，吐蕃兵已越過奉天和武功地界，渡過渭河，洶洶而來。郭子儀急忙派了判官王延昌入朝報告，請求迅速增派援軍，結果又被程元振阻撓，未見到皇上。多虧渭北行營兵馬使呂月將帶領手下兩千精兵勇敢出擊，打敗吐蕃前鋒，不過終因寡不敵眾，戰敗被擒。吐蕃兵於是得以度過便橋，進攻京城長安。代宗驚慌失措，帶領幾位妃嬪和雍王適離開長安，向陝州逃去。

　　郭子儀聽說京城告急，急忙從咸陽趕回，進到京城後，既看不到皇上，也不見兵馬，人氣荒蕪，不堪入目。郭子儀便帶著三十騎兵仍然趕回咸陽。晚上在半路上歇腳時，郭子儀對王延昌說：「六軍從京城逃散之後，多在商州一帶，你趕快前去招撫。然後我們再從武關發兵，進攻藍田，吐蕃就必然逃回去了。」

　　王延昌奉命到商州後，一經傳達子儀的命令，便得到熱烈響應。因為各軍一向佩服子儀，都願意拱手聽命，並且馬上跟隨王延昌一起趕到咸陽。鳳翔節度使高昇及元帥都虞候臧希讓等，也各率了幾百騎兵到來，武關的守軍也增加到了一千名，統共約有了四千人的隊伍，軍備力量至此稍微有所好轉。子儀迅速將此情況向陝州行宮的代宗作了匯報。代宗因為擔心吐蕃攻破潼關，便叫子儀到陝州附近駐紮，子儀又派人給代宗送去書信，請他不要擔心。

　　這時，渭北、鄜坊節度使白孝德在判官殷秀實的勸說下，大舉出兵，與蒲州、陝州、商州、華州的兵力會合，一起進擊吐蕃兵。郭子儀也派出左羽林大將軍孫全緒，率二百騎兵向藍田出發，對其面授機宜之後，又命令第五琦代理京兆尹，與孫全緒同行;然後調寶應軍使張知節，率兵千人作為後應。孫全緒到了韓公堆以後，白天擊鼓，晚上則燃起熊熊篝火，以迷惑敵寇。光祿卿殷仲卿又招募兵士千人來保衛藍田，並與孫全緒取得了聯絡，然後選出精銳騎兵兩百人渡過滻水，往長安去了。

　　此時的吐蕃兵已經將長安城裡的財物掠奪得差不多了，正打算滿載而歸。突然聽說郭子儀率軍來了，吐蕃兵的統帥馬重英不由得驚恐起來。這一夜的朱雀街中，又突然響起一片鼓聲，接著是大眾的喧嘩聲，聲浪模模糊糊，隱隱約約聽來是「郭令公」三個字。高暉嚇得魂飛魄喪，連夜出了京城，向東逃去。馬重英也不敢久留，於次日黎明率領部下往北逃了。

　　其實，郭子儀此時還在咸陽，並未到京城，是孫全緒派將領王甫潛入城中，悄悄找了好幾百名少年，有意在夜間鼓噪不斷。吐蕃的一二十萬將士，竟被這「郭令公」三字嚇退了。原來，這都是郭子儀授給孫全緒的妙計。

　　孫全緒與第五琦入京以後，立即派人向郭子儀告捷。郭子儀又向代宗報告，請他回宮。代宗此時正在潼關巡視，從長安逃到這裡的高暉剛剛也被守將李日越捉住，請求皇帝予以正法。郭子儀收復長安的消息傳來，代宗便命他為西京留守，第五琦為京兆尹，元載為元帥府行軍司馬。十二月間，郭子儀帶領百官到滻水迎接代宗歸來。見到郭子儀，代宗感慨道：「我起用先生太遲了，所以才遭到這場劫難。現在我能重歸京城，多虧先生出力啊!」

　　代宗回宮的第二天，便開始封賞有功之臣，並罷免了苗晉卿、裴遵慶的宰相職務，任用李峴為同平章事，提拔魚朝恩作了天下觀軍容宣慰處置使，讓他總領禁軍。廣德二年(公元764年)正月，詔立雍王適為皇太子。

　　過了好幾天，宮中又接到河東節度使辛雲京的急報，說是：「僕固懷恩在北方造反，帶兵入寇太原，已被我擊退，現在已往榆次縣去了。請求派兵征討。」代宗即命郭子儀為河東副元帥兼河中節度使。消息傳到榆次，懷恩的部下多為原來郭子儀的部下，聽說郭子儀出守河東，都竊竊私語，說是有何臉面見郭老。僕固懷恩的老母親也說國家待他不薄，他不應反唐，甚至提刀追殺懷恩，聲稱「為國家殺賊」。僕固懷恩看看自己眾叛親離，無法在待下去了，便於二月間帶了三百精兵渡河逃到靈州，不久竟引來回紇和吐蕃，一起入寇。但他引狼入室的計畫很快即被郭子儀及其部下白孝德粉碎，僕固懷恩不得不再次逃往靈州。

　　僕固懷恩逃走，郭子儀也不窮追。待他入朝匯報戰績，代宗感激不盡，慰勞再三;還於年底加封他為尚書令，此前還曾授他太尉一職，子儀都堅辭不受。

　　就在僕固懷恩被郭子儀打敗後不久，曾與郭子儀齊名的李光弼病死徐州，時年五十七歲。

　　廣德三年正月，代宗改本年為永泰元年(公元765年)。這一年，代宗開始迷信佛教，不但自己信，還讓百官穿上朝服到資聖西明寺，聽人講經說法。原來，魚朝恩、元載、王縉，還有原來的兵部侍郎、新任同平章事杜鴻漸等，都認為佛法無邊，如果虔誠皈依，一定能逢凶化吉，遇難成祥。

　　九月的一天，代宗與人在資聖西明寺中聽經，正講得熱鬧，忽然奉天、同州等地傳來警報，說是僕固懷恩又引來回紇、吐蕃、吐谷渾、黨項等兵來犯，已經快入境了。這時的代宗已經不像前次那樣匆忙，而是慢騰騰地說：「懷恩應該不至於再度造反，或許是邊境謠傳吧!」

　　不久，又有郭子儀從河中派遣行軍司馬趙復前來送信，說是：「叛軍鐵騎如飛，約有十萬餘眾，不宜輕視，請求迅速命令鳳翔、滑、濮、邠、寧、鎮西、河南、淮西各節度使，出兵駐守關口要道，以阻截敵人前鋒。」

　　代宗這才離開寺廟回到朝廷，剛剛佈置完各鎮節度使出兵之事，又接到一大喜報，說是僕固懷恩因中途生病便返回鳴沙，已經暴死。魚朝恩、元載等又一起向代宗表示祝賀，說是佛法有靈，代宗也很欣慰。然而只隔了一兩天，風聲又緊，僕固懷恩的部眾由叛將范志誠帶領進攻涇陽，而吐蕃兵則已逼近奉天。代宗這才不再聽經，派郭子儀到涇陽駐守，接著又部署了其餘各節度使的負責區域，並且親自率領六軍在苑中駐紮，下令親征。

　　當時由於連日大雨，敵寇幾乎寸步難行，吐蕃將領尚結悉贊摩、馬重英等在入境地區大肆燒殺掠奪之後，退兵而去。代宗聽說吐蕃又退了兵，更加相信佛光普照，又叫寺廟開始講經。誰知吐蕃兵退到邠州，與回紇兵相遇，又一起聯軍進攻涇陽。郭子儀在涇陽城命令諸位將領嚴密把守，但相持不戰。敵寇見守衛很嚴，一度退到北原，迅即又進到城下。

　　郭子儀派牙將李光瓚到回紇兵的營地，責備其背棄前約，不講信用，並說：「現在僕固懷恩已經遭到天罰，郭公現在已經在此駐軍，如果要和，就請攻打吐蕃;如果要戰，就預約交戰時間。」

　　回紇都督藥葛羅驚問李光瓚：「如果郭公真的在此，能夠見見麼?恐怕是你騙我吧?」

　　李光瓚說：「就是郭公派我來的，怎麼說不在?」

　　藥葛羅說：「如果郭公真在這裡，請他來面議。」

　　李光瓚回來報告郭子儀後，子儀說：「敵眾我寡，難以力勝，唐室待回紇不薄，不如挺身前去，免得大動干戈。」

　　說完就要走。手下各位將領都請求他選五百騎兵隨行，子儀說：「五百騎兵怎麼抵擋得住十萬人?一起去不但於事無補，大概反而有害呢!」然後一躍上馬，揚鞭出營。

　　郭子儀的第三個兒子也隨父在軍，急忙攔住父親說道：「您是國家元帥，怎能以身誘敵?」

　　子儀說：「現在如果與敵交戰，你我父子兩個都得戰死，國家也必然面臨存亡危機。如果親自前往以示誠懇，說不定還能重修舊好，不但利國而且利家。即使對方的情況不是我們所料想的，我為國殉難，也問心無愧了。」

　　說到這裡，子儀揚鞭示意：「去!」然後開門奔出，背後只跟著幾位騎兵。快到回紇駐地，讓隨行騎兵先行幾步傳呼道：「郭令公來了。」回紇兵聽到之後都很吃驚，他們沒想到郭子儀真的來了。

　　見面的時候，藥葛羅手握弓箭，立馬營前。郭子儀看在眼裡，卻不慌不忙地脫掉盔甲，丟開武器，一人上前。藥葛羅回頭對部下說：「果然是郭令公。」說著也翻身下馬，扔去弓箭，拱手下拜。回紇將士也紛紛下馬，向郭子儀行禮。子儀也下馬答禮，且拉著藥葛羅的手，厲聲責備道：「回紇曾經多次為唐立功，唐朝對你們的回報，也不算薄。為何要違背以前的約定，幫助一個小小的叛臣呢?況且僕固懷恩叛君棄母，已經不得好死。我因此特來勸勉，聽從我的建議，你就退兵;不聽，我隨你處置。不過如果我被你殺，我的部下也必然同你拚命，你也未必能夠活著回去呢!」

　　藥葛羅答道：「僕固懷恩說唐天子剛死，您也被朝廷廢棄不用了，現在是中原無主，我才來的。現在既然見到了令公，我知道懷恩是欺騙我。懷恩已被天誅，我們難道還願意與令公交戰麼?」

　　子儀又進一步說道：「吐蕃不通情理，置從前與唐結下的甥舅情誼而不顧，乘我國有亂入境搶劫，所掠財帛不計其數，牛馬等家畜幾乎綿延百里，這都是上天賜予你們的啊!現在你們與我和解，兵力也得以保全，正好以之破敵致富，從您國利益的角度來看，再沒有比這更划算的事了。」

　　藥葛羅高興地說：「我因被僕固懷恩誤導而有負於您，現在請求為您擊退吐蕃，以此謝罪。只是僕固懷恩的兒子是我妻子的兄弟，請求您把他抓住後能夠寬恕他，不要把他殺了。」郭子儀同意了。

　　然後，兩人取酒盟誓，彼此不負不棄，子儀才從容作別，率軍回城。接下來，藥葛羅一面派遣部將石野那等人到長安拜見代宗，一面與唐的奉天守將白元光一起合擊吐蕃。吐蕃兵早就想趕緊回去，哪裡還有什麼鬥志?一時躲避不及，白白死了很多士兵，丟失了很多輜重。白元光將奪回的財帛全都給了回紇，藥葛羅便收兵回國。吐谷渾、黨項等也隨即退去。