1938年10月，日軍侵佔廣州、武漢後，由於戰線過長，兵力不足;人力、物力消耗巨大，財政經濟陷入困境 ;日本國內反戰厭戰情緒開始滋長，統治階級內部因「速戰速決」戰略的破產和對外政策的分歧而爭吵不休;更由於中國人民堅持抗戰，使其稱霸世界的戰略受到極大影響，處處呈現被動的局面。在這種情況下，日本侵略者被迫調整其侵華方針。

　　在政治上，放棄過去「不以國民政府為對手」的立場，轉而對國民政府採取以政治誘降為主，以軍事打擊為輔的策略。在軍事上，停止對正面戰場的戰略進攻，重點鞏固已有佔領區。在經濟上，加緊經濟掠奪，力圖「以戰養戰」。

　　在改變了侵華方針後，其軍事戰略也做了相應調整。第一，放棄速戰速決戰略，準備長期作戰。第二，明確規定軍事行動要服務於政略和謀略工作。第三，為減少消耗而限制戰爭規模和強度。在作戰範圍上，「如無重大必要不企圖擴大佔領地區」，「力戒擴大缺乏準備的戰線」;在兵力上「為準備今後國際形勢的轉變，要在各方面減少駐屯兵力及兵力的消耗」;在作戰形式上「進行小接觸」，只是在「敵人集中兵力來攻擊時，及時予以反擊，消耗其戰鬥力」。第四，把軍事打擊的重心移向對付其後方的抗日遊擊戰。　為盡早結束戰爭，日軍於1939年9月至1940年夏在正面戰場上相繼發動了對長沙、桂南和宜昌的作戰，但並沒有達到預期目的。

　　太平洋戰爭爆發前夕，日本再次部分調整了對華戰略。其總體構想是：確保和穩定佔領區，使之成為「大東亞戰爭」的總兵站基地，對國民政府繼續施加軍事壓力，削弱其抗戰力量，並以政略和謀略相結合，摧毀其繼續抗戰的企圖，然後利用「大東亞戰爭」的成果，促使國民政府屈服，實現侵略意圖。

　　在其他城市相繼淪喪後，長沙乃國民政府控制下的西南唯一屏障，一旦長沙被攻陷，中國在戰爭中將處於被動情況下。正是在上述軍事戰略方針的指導下，第9戰區先後與日軍第11軍進行了第一、第二和第三次長沙會戰，並最終引發第四次長沙會戰，也稱「長衡會戰」。