小說中永恆和平寧靜的香格里拉就是中國雲南迪慶中甸縣（即現在的香格里拉縣），三江並流之地。這是一片洋溢著原始之美的聖地，如今，怒江通過一條狹窄的山谷向南流去，外面的世界似乎不可阻擋。中國西南邊陲靈魂的未來將走向何方？

怒江在迪慶的這一段沒有橋，過江只能靠飛索從江面「飛過」。圖中的南波依是僳僳族人，他正拖著一隻母牛通過飛索去怒江對面的集貿市場出售。這次用盡全力的飛渡能夠為家裡帶來1000元左右的收入，幾乎相當於雲南農村平均年收入的三分之二了。

結束了每週一次的趕集，村民們還得帶著大包小包排隊通過飛索回去，背簍和箱子裡裝著在市場上買來的食物和啤酒。當渡河之後，他們還需要沿著山谷走上好幾個小時才能回到家裡。

圖中是一個虔誠的信徒通過雲南和西藏之間14721級階梯的山路，祈禱的彩旗在周圍稀薄的空氣中飄揚。為了去朝見佛教聖山梅裡雪山的卡瓦格博峰，她還有兩周左右的路要走。

這是圍繞聖山卡瓦格博峰的小路，15歲的宮曲依西在密林裡靜靜地坐著，就算是休息了。這名年輕的信徒拂曉就出發，一直到聖山上最後一縷陽光消失時才停下腳步。於是眼下這次短暫的休息，實在沒有必要卸下背上的行囊。

在香格里拉機場路上，曾經只是孤獨的佛教徒精神寄托的佛塔現在面臨著競爭了，工人們樹立起了高大的廣告牌，他們準備宣傳什麼？高檔的酒？新款的車？還是一次豪華的旅行？

怒江河谷每週一次的集市上，蒲登義對他的商品做了一個簡單的分類：鳥、松鼠以及其它在附近山上捉到的齧齒類動物。

赤奈奈村的李文忠就要結婚了，他坐在一邊，認真的聽著岳父的「訓話」：「你要好好的對我的女兒。」

一年一度的儀式上，鳳店村的僳僳族薩滿正在用火焰和咒語驅趕屋裡的妖怪。

僳僳族婦女通常會在溫泉裡洗澡以慶祝新春的來臨。然而，當地婦女面臨著尷尬情況：旅遊開發商已經將大部分溫泉圍起來，僅為遊客服務，這使得女人們找不到足夠的溫泉來傳承民族的傳統。

在香格里拉，民族傳統活動得到了進一步的發展。在當地的文化廣場，音樂通過廣播擴散開來，人們聚集在一起載歌載舞。舞蹈中的順時針移動暗合了喇嘛教地藏車的旋轉方向。

在一年一度的馬節慶祝會上，一個白族的小姑娘趴在奶奶的背上饒有興致地看熱鬧。

為了促進香格里拉作為旅遊勝地的地位，當地政府修建了一個直徑25英尺、高達50英尺的地藏車。一切正如政府期望的那樣，這個巨大的地藏車逐漸成了遊客的目的地之一，也成了當地人表現自己虔誠的地方。如果一個人夠強壯，他可以單獨轉動這個地藏車；但很顯然，人多力量大。

檯球、皮夾克和手機：即使是附近松贊林寺的年輕僧侶也難以抵抗這些在香格里拉逐漸氾濫起來的新鮮誘惑。

香格里拉的溫泉富含礦物質，它們傾瀉的山坡因為山林而變得生機勃勃。高山之間的深谷孕育了一個充滿活力的生境，為許多稀有物種提供了庇護所。

當傍晚降臨在孤零零的五里村，劉春興正在檢查通向他家小型水利發電機的水槽。在這裡，小水電為大約30戶人家提供電力。

怒江峽谷一篇鮮花盛開的油菜地旁邊，一個老農正在等待草莓買主。平坦肥沃的農田在當地可是很稀少的。

納西族演員何梅真穿著傳統服裝在白水鈣華景點為一個音樂片拍攝錄像。納西族的傳統宗教認為人類和自然是有親屬關係的，當人類控制不住慾望而持續不斷的向自然索取時，自然兄弟就會以洪水、瘟疫和其它災難來懲罰他們。