屈原第一次流放漢北地區為漢水的上遊。楚懷王十六年(前313年)，為了破楚、齊聯盟，秦國派張儀賄賂楚國權貴寵臣，又欺騙楚王說：「楚國如果能和齊國絕交，秦國願意獻出商、於一帶六百多里土地。」楚懷王聽信張儀的，就把相印授予 人跟張儀去秦國受地。張儀回秦國後裝病，三個月不見楚使。

　　懷王以為張儀怪他絕齊不夠堅決，又派人去辱罵齊王一通。齊王大怒，斷絕了和楚的合縱，反而和秦國聯合起來了。這時張儀才出面對楚使說：「您為什麼不接受土地呢?從某地到某地，廣袤六里。」六百里變成了六里，楚使很生氣，歸報懷王，懷王大怒，先後兩次興師伐秦，結果都被秦打敗，喪失八萬軍隊，大將軍屈丐、裨將軍逢侯丑等70餘人被秦軍俘虜，漢中郡淪陷。

　　前303年，楚懷王二十六年，齊、韓、魏三國攻楚，聲討楚違背縱約。楚向秦求救，還把太子送到秦國作人質。第二年，楚太子殺了秦大夫逃回楚國。前301年，楚懷王二十八年，秦以此為借口，聯合齊、韓、魏攻楚，殺楚將唐昧，佔領了重丘 (今河南泌陽縣東北)。第二年又攻楚，消滅楚軍2萬，又殺楚將景缺。這時，昏庸的懷王才又想起齊楚聯盟的重要，讓太子質於齊以求齊楚聯盟反秦。前299年，秦又攻楚，取楚八城。趁這形勢，秦昭王「邀請」懷王在武關(今陝西商縣東)相會。

　　屈原此時已從漢北的流放地返回，和昭雎等一起，力勸懷王不要赴會，說：「秦，虎狼之國，不可信，不如無行。」可懷王的幼子子蘭怕失去秦王歡心，竭力慫恿懷王前去。結果懷王一入武關，就被秦軍扣留，劫往咸陽，要脅他割讓巫郡和黔中郡。楚懷王被劫往咸陽，楚由齊迎歸太子橫立為頃襄王，公子子蘭為令尹，不肯向秦割讓土地，秦又發兵攻楚，大敗楚軍，斬首5萬，取十六城。前296年，頃襄王2年，懷王死於秦國，秦國將他的屍體送回楚國安葬。諸侯由此認為秦國不義。秦國、楚國絕交。