1927年12月底，世界各國2000多名情報精英一起湧向日本東京。日本東京方面如臨大敵，警視廳為此增加外事警察3000名，嚴密監視;郵局稅關添員千餘名，檢查郵件;並在海軍部內新設間諜速成學校，招募學生九百名，實施訓練。

如此陣勢，究竟是為何呢?

原來，1927年年初，田中義一擔任首相不久，就主持召開了一個研究積極侵華政策的內閣會議——「東方會議」。會議的中心議題是制定「對華政策的根本方針」。會議確定以將「滿蒙」從中國分離出去為根本方針的日本國策。

「東方會議」閉幕不久，1927年8月16日，日方又在其佔領下的中國旅順、大連召開會議，研究落實「東方會議」所確定的侵華方針的具體步驟，調整對華外交工作，修正分離與侵佔中國的整體系統計畫。

1927年年底，田中義一首相將上述「東方會議」與大連會議的全部結果及其制定的侵華方針與計畫寫成奏折，上呈裕仁天皇。這就是臭名昭著的《田中奏折》。

《田中義一上日皇之奏章》明確表示，「過去的日俄戰爭實際上是中日戰爭，將來如欲控制中國，必須首先打倒美國勢力，這和日俄戰爭大同小異。如欲征服中國必先征服滿蒙;如欲征服世界，必先征服中國。倘若中國完全被我國征服，其他如小亞細亞、印度、南洋等地異服的民族必然會敬畏我國而向我投降，使全世界認識到亞洲是屬於我國的，而永遠不敢侵犯我國。這是明治大帝的遺策，也是我大日本帝國存立的必要大事」

該《奏章》全文6706 字，分5 大章節和1 個附件，從軍事行動、經濟、鐵路、金融、機構設置等方方面面，對侵略行動作了詳細的安排部署，字字句句無不彰顯日本帝國主義武力侵吞中國及整個亞洲的狼子野心。

《田中奏折》上呈後，田中義一即拋出會議宣言，向世界宣稱：「中國內亂能波及滿蒙，紊亂治安。帝國因有特殊地位與權益，不論亂自何方,帝國決予以適當之處理。」

田中義一的會議宣言拋出後,立即在世界範圍內引起極度震盪。這一宣言對世界各國猶如晴天霹靂，頗為震驚，都預料日本行將佔領東北，然後用『以戰養戰』方式，征服中國和南洋。

因此，各國情報精英紛紛到達東京一地者，企圖偵察「東方會議」及「大連會議」的真實內容。

但是，最終成功獲取《田中奏折》的，是中國的特工英雄：蔡智堪。

蔡智堪原藉台灣苗粟縣，1888 年出生於日本一個華僑家庭，4 歲時改姓山口，長大後在日本經商，開設「蔡豐源貿易行」，因經營得法，成為日本商界的巨富。

蔡智堪應好友、革命黨元老李烈鈞等人的委託，密切關注日本的侵華政策動向，提供日本的各種情報。蔡智堪也與東北地方當局張作霖父子建立了秘密聯繫，並多次提供獲取日本軍政情報密報。

為了獲取《田中奏折》，蔡智堪以私人身份，宴請前內務大臣、民政黨的床次竹二郎和田中內閣的外相永井柳太郎。床次和永井都是蔡智堪多年的老朋友，在金錢上也有往來。

蔡智堪認為永井是最容易接近秘密奏折的, 於是他先向永井提出, 請永井幫助搞到《田中奏折》, 在自己主辦的《日華》雜誌上發表。沒想到此話一出, 永井竟一口回絕。

蔡智堪無奈又找機會和床次講了：民政黨要扳倒政友會，就應該揭發田中極力主張的武力佔領東北的政策，這樣國內外都會向田中內閣施壓。

床次說：「《田中奏折》對滿蒙固然利害, 但是要想搞到它十分困難, 容我再想想辦法。」幾天後，床次來見蔡智堪說：「皇道派元老認為，田中武力吞併滿蒙，將引起國內軍人的革命，危及萬世一系的天皇。元老們正為此事進退兩難。我將利用這個機會謀取奏折。」

又過了幾天，床次來說:「牧野伸顯伯爵稱: 中國政府如敢將《田中奏折》公表國際，元老們方可利用英美等國的輿論，阻止田中發動武力入侵。中國如能應允這一點, 牧野密許你去抄寫。」

蔡智堪立刻將此情況秘密函告王家楨。

幾天後，王家楨以「王川」名字，電匯五千元，並有簡短電文：「病床費5000 元奉返, 其病如要至歐美醫治者，余擔保負責。」

蔡智堪見到電文很高興，於是和床次拿著電文去見牧野伯爵, 牧野看後也感到高興。他當即讓妻弟山下勇約妥皇室書庫官，夜間潛入抄寫《田中奏折》。

蔡智堪用了兩夜的時間，終於將《田中奏折》全部抄完。

為了盡快將如此重要的情報轉送國內，蔡智堪將抄寫的《田中奏折》秘密藏在皮箱的夾層裡面，從東京親自護送回到瀋陽。

在小西關外王公館，蔡智堪親手將《田中奏折》抄件交給王家楨。王見後大喜, 立即送給了張學良將軍。

《田中奏折》是由王家楨翻譯成中文的，張學良立即讓王家楨到官銀號印刷所，用上等白紙印刷了兩百冊中譯本，立即呈送南京國民政府，並發給東北官員。因為是絕密文件，當時只有少數高級官員才能看到它。

此時，恰逢「泛太平洋會議」在日本東京召開。日本代表在會議上大放厥詞，令出席會議的中國代表義憤填膺。民國政府決定在會上公佈《田中奏折》，以揭露日本侵略擴張的陰謀。

國民政府在得知日本百般抵賴的情形後，立即將《田中奏折》交給南京的《時事日報》，該報於1929 年12 月將《田中奏折》全文公諸於眾。《田中奏折》的公佈不但震驚了中國，也轟動了全世界，揭穿了日本軍國主義分子先占東北，進而吞併中國，征服亞洲的陰謀。