英布叛變，龍且陣亡，戰事糾纏，形勢逆轉，項羽第一次感到有點兒恐懼。謀士武涉自告奮勇去遊說韓信，項王欣然同意。他認為，只要此事能成功，就沒有什麼好擔心的了。

武涉對韓信說：「天下人被秦朝苦害已久，所以群雄並起合力攻滅了它。亡秦以後，根據功勞割地分封，各自為王，以便休兵免戰，與民休息。如今漢王又興兵東征，侵犯人家的疆界，奪佔人家的地盤，攻破三秦，還引兵出關，糾集各路諸侯的軍隊，向東攻打楚國。看他的意思，是非要吞併整個天下才肯罷休。貪心不足到這步田地，也實在太過分了！況且漢王這個人從來不把信用當回事，是不可信任的，他多次落在項王手裡，項王心存憐憫不肯加害，可他只要一脫險，總是立即背棄盟約，重新攻打項王。此公之出爾反爾背信棄義，一至於斯！現在大王你雖然自以為與漢王交情深厚，替他盡心盡力，可是終究還是要被他幹掉的，不信你等著瞧好了！你之所以能夠苟延到今天，就是因為項王還存在。當今楚漢兩雄相爭，你在其間舉足輕重，西靠漢王，漢王就會勝；東投項王，項王就會贏。倘若項王今天敗亡，下一個倒霉的就會輪到你。你與項王是舊交，為大王計，何不反漢，與楚連和，三分天下，獨霸一方？那樣便可以安枕無憂了。如果錯過這個機會，死心塌地助漢擊楚，就大大失策，不是一個有智謀和遠見的人應有的選擇！」

韓信辭謝道：「我過去侍奉項王，官位不過郎中，職務不過是個執戟的衛士，言不聽計不從，因此才背楚歸漢。漢王任命我為大將軍，讓我統帥數萬人馬，解衣推食，言聽計從，所以我才有了今天，算是混出了個人樣。人家對我這樣親近信賴，我背叛他實在沒有什麼理由，也不會有好結果，我就是死，也不會變心。請代我向項王致意！」武涉怏怏而返。

蒯徹聽說了這事，又動了心思。他認為武涉不行，自己肯定行。於是精心準備了一大套說辭，層層剖析，反覆取譬開導，其煽動性和蠱惑力不在蘇秦張儀之下。但韓信終於不為所動。蒯徹究竟說了些什麼？韓信又是如何回答的？

蒯徹：我學過看相，精於此道。

韓信：先生看相是採用哪種方法？

蒯徹：人的高貴與卑賤在於骨胳，憂愁與喜悅在於面色，成功與失敗在於決斷。從這三個方面加以參酌，就相當準確了，幾乎萬無一失。

韓信：很對。那就有請先生替我相相，看看卻是如何。

蒯徹請韓信屏退左右後，繼續說道：「相你的『面』，不過封侯而已，而且還會出麻煩有危險；相你的『背』，卻是貴不可言。」

蒯徹：當初，天下大亂，英雄豪傑們相繼舉兵起事，紛紛建立名號，振臂一呼，應者雲集，聲勢猶如火焰迸發，狂風驟起。那個時候，大家所考慮的，只是如何早日滅掉暴秦。而今，楚漢相爭，兵連禍結，致使民不聊生，死亡相繼，拋屍荒野，數不勝數。項王起兵後，轉戰四方，橫掃千軍如卷席，無往而不利。後來更是乘勝追擊，將漢王包圍在滎陽一線。然而前進到京、索之間時，攻勢頓挫，兩軍相持纏鬥，已經歷時三載。漢王將兵數十萬，依仗山河之險，在鞏縣、洛陽一帶抗拒楚軍，一日數戰，卻只有招架之功，並無還手之力，更談不上尺寸之功。失利逃跑，負傷掛綵，屢敗屢戰，於他已經是家常便飯。他們爭鬥數年卻決不出勝負，雙方都差不多智窮力竭了。長此以往拖延不決，將士們的銳氣就會消失殆盡，厭戰情緒會像細菌一樣日甚一日地傳染蔓延，糧食也要耗光，老百姓更是怨聲載道，人心惶惶，筋疲力盡，無所憑依，對誰也沒好處。依我看，如果沒有外力強勢介入推動，楚漢戰爭還會拖下去，不會有什麼結果。而足下你，才是真正的決定性因素！你幫漢王，漢王就會贏；你幫項王，項王就會勝；他們的命運取決於你的意向！我願意披肝瀝膽，向你呈獻愚見，就怕你不能採用。假如你能聽從我的計策，就應該在項、劉之外建立獨立的第三種勢力，讓楚、漢相爭相持，以便兩利俱存，三分天下，鼎足而立！在這種情勢下，他們都得看你的臉色，誰都不敢輕舉妄動。以足下的賢才聖德，佔據著富饒強大的齊國，又有燕、趙兩國的歸附，兵精糧足，所向披靡；只須出兵控制劉、項雙方兵力空虛的地方，牽制他們的後方，順應人心，為民請命，制止楚漢之爭，那麼，天下就會群起響應，誰敢不從！進而分割大國，削弱強國，重新封立諸侯，建立新秩序；這樣，天下就會畏威懷德，歸服齊國，聽命足下。我聽說「天與弗取，反受其咎；時至不行，反受其殃」。希望你能對鄙見深思熟慮！

韓信:漢王待我恩德深厚，把他的車給我坐，把他的衣給我穿，把他的飯給我吃。我聽說，坐人家的車要分擔人家的災禍，穿人家的衣要思慮人家的憂患，吃人家的飯要為人家出死力效勞。我怎麼能為了一己私利背棄大義而不顧呢！

蒯徹：你自以為與漢王交深契厚，想幫助他建立萬世之功，流芳千古，竊以為這只是一廂情願罷了。歷史的經驗值得注意，舉兩個例子說明一下吧。當張耳、陳余都還是平民時，他們同生死共患難，可以說是過命的交情；後來卻又如何呢？足下是再清楚不過了。這兩個人的交情之深，大概可以算是天下之最，結果卻弄到彼此都想把對方置於死地而後快的地步，卻是為何？就在於人心難測，貪得無厭啊！就交情而言，你與漢王，比得過陳余與張耳嗎？春秋時期，越國大夫文種、范蠡盡心盡力歷經千難萬險，終於輔佐越王勾踐反敗為勝，滅掉強大的吳國，稱霸諸侯。霸業成功後，卻一個被迫自殺，一個不得已逃亡。這是為什麼？就是因為兔盡狗烹的法則啊！就忠信而論，你與漢王，比得過文種、范蠡與勾踐嗎？漢王是靠不住的，他不過是利用你罷了。不當心會要命的啊！

足下還定三秦，水淹廢丘，逼使章邯自殺；佯渡臨晉，奔襲安邑，俘獲魏王豹；北攻代國，活捉夏說；東出井陘，大破趙兵，陣斬陳余，生擒趙王歇；又在歷下襲破齊軍主力，更於濰水殲滅楚國援軍二十萬，擊殺龍且。我聽說，「勇略震主者身危，功蓋天下者不賞。」這不就是說你的嗎？足下身懷無人匹敵的勇略，立下不世之功，歸楚，楚人不敢相信；歸漢，漢人感到震恐。哪一頭也不是你好的歸宿。足下身為人臣，不僅名滿天下，而且功高震主。我心裡很為你感到危懼！

韓信沉默良久後辭謝說：先生暫且不要說了，讓我好生考慮一下。

幾天後，蒯徹又去見韓信，再次剴切進言。

蒯徹：甘心做劈柴養馬等微賤勾當的人，無從染指萬乘之國的權柄；謹守著微薄薪俸心滿意足的人，不可能獲致卿相的高位。所以說，明智的人做事堅決果斷，快刀斬亂麻；猶豫不決會導致災禍。精於打小算盤，就會貽誤大計；謀而不決過於瞻顧，就會錯失良機。俗話說得好：『猛虎猶豫不決，不如黃蜂、蠍子用刺去螫；良馬原地踏步，不如駑馬穩步徐行；孟賁般的勇士狐疑不定，不如庸劣的人下定決心達到目的；雖然有虞舜、大禹那樣的智慧，囁嚅不言，不如聾啞人用手勢表達自己的意思。』所有這一切都說明了一個道理：行動，只有行動，才是最重要、最寶貴的！機不可失，時不再來，當斷不斷，反受其亂。希望你詳細斟酌考慮，早作決斷！

韓信自以為勞苦功高，劉邦也待自己不薄，當個齊王安富尊榮挺滋潤的，不願也不忍背漢自立。他經過反覆考量，終於明確謝絕了蒯徹的建議。蒯徹感到危懼，就裝瘋賣傻做跳大神的巫者去了。