編遣會議結束後，李、白偵知，蔣介石已決定撤銷各地的政治分會。自老蔣復出，新桂系就喪失了對中央政府的控制權，他們所唯一能依賴的合法組織是武漢政治分會，一旦政治分會被撤銷，用以罷免魯滌平的工具就沒有了。

正好蔣介石此時離開南京，回到了家鄉浙江奉化。新桂系決定抓住時機，先發制人。李宗仁不再回武漢，而是來往於寧滬之間。除窺伺各方面的動靜外，他主要還是為了裝出一副好暇以整的態度，以便在事變後，可以裝作什麼都不知道，在減輕責任的同時，為自己預留說話的餘地。白崇禧也跟馮玉祥學，裝病往進了醫院。

隨後，在「湖北派」的邀約下，何鍵到岳陽與葉琪商量倒魯的軍事配合行動。一九二九年二月十九日，武漢政治分會作出決議，撤免魯滌平湖南省政府主席一職，改由何鍵繼任。魯滌平被免職的理由和以前給程潛的罪名大同小異，說他「把持稅收，『剿匪』不力，重征鹽厘，有瀆軍紀」。

當天晚上，胡宗鐸電告何鍵：「漢口之約，今日實現。」

第二天，葉琪、李明瑞、楊騰輝所部按計畫分路南下。何鍵得到這一消息後，立刻跑回自己位於湖南醴陵的部隊駐防地，坐等魯滌平下台。

北有閻錫山，南有何鍵，都是善於多方應付的聰明人，對事也常常會採取狡兔三窟的辦法。為了防止出現魯桂交兵，相持不下的尷尬結果，他一邊借口要竟「剿匪」全功，不肯貿然登台，一邊特地打電話告訴魯滌平：「鄂方有軍車南開，請預為準備。」

對魯滌平來說，何鍵的兩面派式預警已為時太晚——因為桂軍調動極其機密，連魯滌平派駐武漢的聯絡參謀事先都被完全蒙在鼓裡，未能提早向長沙發送電報。等桂軍的軍車越過汩羅江，接近魯部防線時，魯滌平才接到相應報告。

葉琪此前每次來長沙，魯滌平都把他哄得跟個大爺似的，現在突然翻臉，自己也覺得不太近人情。行軍途中，他給安插於魯滌平身邊的「內線」發去急電，要此人勸魯滌平速離長沙。「內線」給魯滌平一講，魯滌平大吃一驚，趕緊讓他乘專車前去與葉琪接洽，並且說他願意自動辭職，請桂軍不要開入長沙。

「內線」馬上在魯滌平的宅邸打電話，向鐵路局要車，得到的回答卻是鐵路上軍車太多，專車已開不出去。

二十一日，見桂軍兵臨長沙，魯滌平乘坐外國輪船，由九江轉赴南京，跟蔣介石、譚延闓訴苦抹眼淚去了。

在魯滌平的部隊撤退時，何鍵還暗為掩護，讓其從容撤離湖南，以此表示自己置身事外，同時給日後與魯滌平見面留下餘地。

魯案（又稱湖南事變）毫無疑問是新桂系對中央政府，也是對蔣介石權威的一次嚴重挑釁。武漢政治分會儘管還沒有被撤銷，但相關條例明確規定，這一機構無權任免該區域內的人員。桂軍兵至長沙，更是違背了編遣委員會關於各部隊應靜候檢閱，不得擅自調動的決議。

驚聞魯案爆發，蔣介石忙從奉化趕回南京。在聽魯滌平講述完事變的經過後，他大為氣憤，認為新桂系擅自撤換中央所任命的封疆大吏，形同造反。

李宗仁自知理虧，在蔣介石返回南京的當天，即電呈南京政府，說：「雖事前並不知情，但職責所在，亦應請予處分。」之後他推托患了眼疾，跑到上海租界的醫院裡躲了起來。

蔣介石在南京發表的談話中，還提到新桂系此舉，「沒有給譚院長留面子」。的確，看到自己的嫡系喪魂落魄地跑回南京，身為行政院長的譚延闓與蔣介石一樣對新桂系極為不滿。

另一個讓譚延闓感到不高興的人是何鍵。儘管何鍵在事變中給自己留了餘地，可這如何能瞞得過大半輩子都在官場上廝混的譚延闓。從魯滌平的哭訴中，譚延闓完全能夠判斷出何鍵就是倒魯行動的主謀者之一，以及在這次事變中擔當了怎樣兩面討好的圓滑角色。他對人說：「何鍵被桂繫牢籠，不能自拔，想乘此機會撈取政治資本，也是實情，但以後再想兩面討好，那是做不到的。」