先秦苻堅兵敗淝水之後，北方又重新陷入大範圍的分崩離析的局勢。鮮卑族慕容垂乘機建立後燕，經過與先秦、西燕等政權的搏殺，終於站穩了腳跟。公元395年，實力強大的後燕皇帝慕容垂命太子慕容寶、趙王慕容麟率領八萬兵馬攻打北魏，令范陽王慕容德、陳留王慕容紹帶領一萬八千騎兵作為後援。

　　第一場風

　　得知後燕來攻，拓跋珪想，後燕剛滅了西燕，士氣正旺，不能輕敵。他將主力部隊撤到包頭一帶，在黃河與燕軍隔岸對峙，以避其鋒芒。九月，燕軍北渡，出師不利，渡河時忽起暴風，渡河不成，還有數十艘船被吹到北岸。魏軍將吹過來的燕兵放了回去，以收買人心。有天，燕太子慕容寶帶著幾個士兵去觀察地形，在一個山腰上，聽到幾聲笛子響，一個牧童坐在牛背上，後面是匆匆趕路的一群百姓。牧童把百姓領出山口，用手向北一指，百姓們紛紛道謝。慕容寶一想，那些百姓都是燕國人打扮，心覺奇怪，就叫過來幾個詢問，其中一個老頭回答說，我們都是燕國人，因先皇駕崩，太子出征，國中無人即位，國內大亂，我等怕被牽連，結伴逃難來到這裡。

　　慕容寶大驚，壓根沒想到這些百姓是北魏士兵裝扮的。為了能順利地坐上父親的那個位置，慕容寶也不勘察地形了，馬上回到軍營，將趙王慕容麟找來，告訴他父皇病死，要趕快回去。當天下午，先皇駕崩的消息就在營中傳開了，大家都信了拓跋珪的計謀。傍晚時分，慕容寶下令撤兵。十月二十五日，燕軍燒掉了渡河的全部船隻，結束了這次並不順利的征程。

　　第二場風

　　慕容寶撤退的時候並沒有留下部隊阻擊和防範北魏軍。他認為黃河就是後燕人阻擊北魏軍的最有力武器，北魏人一時是無法籌集如此多的船隻以供大軍渡江的。誰知道燕軍剛拔營，突然烏雲密佈，寒風怒號，大雪紛飛，道路被封，燕軍撤退速度慢了下來。幾個時辰後，黃河結冰，拓跋珪親率兩萬鐵騎準備渡河，追擊燕軍，部將勸他說，黃河剛冰封，還不堅固，經不起兩萬兵馬，萬一碎裂，就壞事了，還是再等等吧。「不能等，中原歸燕還是歸魏，就在這生死一戰，必須把握住這次機會。我先過河，如果沒有意外，你們就跟過來，能過多少是多少。」說完，雙腿一夾，衝上冰面，轉眼就到了對岸，緊接著，兩萬騎兵先後奔過，向燕軍追趕而去。

　　燕軍疏於防備，一邊行軍一邊打獵。三天後，魏軍在參合陂西面追上了燕軍的主力，拓跋珪在參合陂出生，對環境很熟悉。趁著夜色，魏軍悄悄登山，準備隔天奇襲燕軍，第二天凌晨，拓跋珪一聲令下，兩萬騎兵踴躍呼喊衝下山去。燕軍抬頭一看，魏軍猶如天降，立刻驚得魂飛魄散，眾軍無心打鬥，爭相逃命。這次戰役，燕軍死傷三萬多人，其餘四萬多人全部投降。太子慕容寶單騎脫逃，陳留王慕容紹被殺，丟棄的「兵甲糧貨以巨萬計」。拓跋珪又聽從了北魏中部大人王建的建議，坑殺了所有的俘虜。隔年，慕容垂又親率幾十萬大軍再次伐魏，聲勢浩大，來勢洶洶。拓跋珪見此情形，思慮再三決定再次將主力北撤，避到山林，養精蓄銳，伺機而動。燕軍先拿下了平城，打開了西進北上的門戶，軍心大振。此時的慕容垂已不滿足於城池的爭奪，只想著找到魏軍的主力，將其消滅。

　　第三場風

　　就在拓跋珪打算逃命之時，歷史又出現了讓人詫異的一面。慕容垂在經過參合陂的時候，看見那裡屍骸堆積如山，就擺下香案為死難者祭奠，燕軍將士放聲慟哭，哭聲震天動地。一陣陰風襲來，隱約悲慘的哀號夾在風中迴響。慕容垂既慚愧又憤怒，目睹此情此景而心頭一震熱血噴口而出，就此一病不起。太子慕容寶等前軍聞知都從前方撤回。叛逃的燕軍傳播著：「垂已死，輿屍在軍。」慕容垂在平城停了十天，病情加重，只得撤軍。夏四月癸未，病逝於上谷的沮陽，太子慕容寶不敢即時發喪，直至回到中山才發喪斂殯。然後慕容寶即位。這次北伐並未能挽回燕國軍事上的頹勢。

　　397年2月，拓跋珪進攻後燕信都而屯軍揚城，突然接到消息，并州監軍丑提率領所部兵馬回國發動叛亂，於是就派國相涉延向後燕求和，並且準備讓自己的弟弟為質;而慕容寶聽說了魏國內亂便不同意拓跋珪的求和，並想乘機一舉消滅北魏。慕容寶立即征發步卒十二萬、騎兵三萬七千，與北魏的軍隊夾滹沱河而對陣。一天晚上，慕容寶率大軍悄悄地度過河，然後組織一萬多人的敢死隊偷襲魏軍大營，這些「募兵」借風縱火，在魏軍大亂之時一鼓作氣攻擊魏軍，魏軍大亂，拓跋珪在睡夢之中，慌忙地赤著個腳就逃出中軍大帳，後燕將軍乞特真等一百多人衝到拓跋珪的大帳，也只得到拓跋珪沒來得及穿的衣服與皮靴。

　　第四場風

　　按照導演的正常安排，慕容寶大軍就很有可能打敗魏軍，甚至活捉拓跋珪。但也就在此時，突然刮起了沙塵暴，這些敢死隊員們因為分不清敵我，開始互相砍殺與對射。幸運地逃到營外的拓跋珪看見這種情況，就立即不失時機地「擊鼓收眾」，迅速組織起北魏大軍，以最快地速度向燕軍發起反擊，結果敢死隊大敗而歸。兩軍再次對壘，慕容寶還在回味昨夜那差點成功的襲擊，而士兵們已經都認為燕兵必敗，不然的話怎麼連老天都在幫助魏軍呢!於是士氣低落，慕容寶也只好班師回朝;但拓跋珪不願放棄這千載難逢的戰機，一路追擊燕軍，一路屢敗燕軍。慕容寶驚懼之下，拋棄了大軍，只率領著二萬騎兵退逃。397年的那個春天又異常寒冷，燕軍「凍死者相枕」。此一戰，後燕已是大勢已去了!公元407年，後燕滅亡。拓跋珪統一中原。