1944年4月，日本開始實施制定已久的「一號作戰」，計畫取得對平漢鐵路的完全控制，以打通所謂的大陸交通線。此後的8個月中，國民黨政府丟棄了河南、湖南、廣西、廣東、福建、貴州等省的大部或一部，損失兵力六七十萬人，丟掉城市一百四十六座，失去空軍基地七個、飛機場三十六個，是一場不折不扣的超級大敗仗。更為嚴重的是，此次戰役之後，通往重慶的路已向日本人敞開，以至於蔣介石不得不鼓舞士氣，宣佈他決心留在重慶，「必要時殺身成仁」。

　　日本之所以這麼猖狂，不是因為日軍戰鬥力很強，而是因為國民黨軍隊、政府已墮落到驚人的地步。在整個一號作戰期間，國民黨軍隊進行大規模的持續抵抗只有一次，就是悍將薛岳在衡陽的戰鬥。在個別地區，一些民眾甚至幫助日本人打國民黨軍隊。

　　因此，美國總統羅斯福對國民黨政府大為光火，要求蔣介石交出中國戰區軍隊的指揮權，由史迪威接管。老蔣當然是不願意交的，交了軍權，他就成了不折不扣的傀儡，美國就成了事實上的太上皇。當年的8月23日，羅斯福的第四封催促電報送到了蔣介石手上。無奈之下，蔣介石不得不作出一些表面的讓步，首先請羅斯福派出一個特使，到重慶協調移交工作，羅斯福便派出了赫爾利。經過討價還價，9月12日，兩人會談達成以下共識：一、史迪威的職務名稱定為「中華民國陸、空軍前敵總司令」；二、史迪威親自指揮中國陸、空軍對日作戰，但作戰計畫須經軍事委員會審議；三、史迪威對其管轄部隊，可依據中華民國法律實施獎懲任免之權。

　　中華民國陸、空軍前敵總司令史迪威就這樣成了中國軍隊的最高指揮官，當然還是名義上的，因為聰明的蔣介石並沒有把實權交給史迪威。羅斯福的憤怒再次升級，但是還沒到極點。很快，史迪威就來填柴了。他在給羅斯福的信中說：蔣介石準備抽調緬甸遠征軍回國，意在坐等美國打敗日本的勝利成果。羅斯福忍無可忍，發電給史迪威，要他轉交一封電報給蔣介石。羅斯福在電報中，像老子一樣命令道：「請立即把指揮權交給史迪威，一刻也不要再猶豫。」發完電報後，羅斯福感歎說：「如果對方是歐洲國家政府的話，恐怕就不需要這樣的電報了。」

　蔣介石夫婦與羅斯福,丘吉爾

　　這份電報是9月19日送到蔣介石手上的，當時他正在召開高級軍事會議，特使赫爾利特使也在場。得意的史迪威想讓翻譯當眾宣讀該電報，以羞辱老蔣。和老蔣私交不錯的赫爾利阻止了史迪威，把電報譯文交給蔣介石，說：「閣下自己看吧。」蔣介石看了電文後，沉默片刻說：「知道了，立即散會。」等其他人離開後，房裡只剩下蔣介石和宋子文，這時不可思議的一幕發生了。時年58歲的蔣介石，競象幼兒一樣抱頭嚎啕痛哭。羅斯福不顧蔣介石國家元首的身份，用下命令的口吻讓蔣介石交出軍權，極大損傷了蔣介石的自尊心，以至於到失聲痛哭的地步。當天，蔣介石在日記中如此寫道：「實為余平生最大之恥辱也。」

　　第二天，蔣介石對赫爾利說：「中國軍民恐不能長此忍受史迪威的侮辱，此殊為中美兩國合作之障礙物也。」他把國家的名譽和自己的名譽聯繫在一起，聲稱中美合作必須是友好、和善的，絕不能有一絲強制性，絕不容許損害「中國國家與個人的人格」。並向遠在華盛頓的羅斯福說出了自己的底線：中國國家與個人之人格，如稍有損喪，則余必不惜任何犧牲，決不能因循遷就，否則即使聯盟國作戰完全勝利，則雖勝猶敗。蔣的強硬，加上赫爾利的從中斡旋，導致羅斯福最後決定讓步，調回史迪威，派魏德邁出任蔣介石的參謀長和在華美軍司令。