在中原大戰後失去政治地位，處於隱居狀態的原西北軍頭目馮玉祥，激於民族大義，決定和共產黨地下組織合作，利用其在西北軍舊部的影響。到察哈爾組建一支義勇軍，抵抗日軍。1932年10月，馮玉祥到達察哈爾省會張家口，將29軍留在察哈爾的一些後備部隊進行擴編。而29軍軍長宋哲元為西北軍舊部，默許了馮玉祥的行為。不久，大批從熱河潰退的東北義勇軍投至馮玉祥麾下，許多西北軍舊部和土匪會黨，甚至蒙古族地方武裝都投至馮玉祥旗下。

　　1933年5月24日，馮玉祥宣佈成立「察哈爾民眾抗日同盟軍」，自任察哈爾省主席，委任佟麟閣為代理主席。還暗中吸收了大批共產黨員進入抗日同盟軍。並發表通電，揭露國民政府的妥協政策，宣佈將獨立與日本侵略者作戰。

　　國民政府自然不能容忍這種公然「自立山頭」的行為，加之國民政府內部本身派系複雜，軍閥眾多，蔣介石只不過是一個名義上的領袖，華北的西北軍各部本身對蔣介石就屬於半服從狀態。馮玉祥一手建立了西北軍，雄踞西北和華北多年。西北軍雖然在中原大戰後已經被瓦解，但是馮玉祥振臂一呼，就有大批舊部投入其麾下，再加上馮允許共產黨在同盟軍內活動。對蔣介石為首的中央系，是一種極大的威脅。蔣介石對馮玉祥必然除之而後快。但是由於長城抗戰剛剛失敗，而同盟軍高喊抗日口號，國民政府不敢立即取締同盟軍，只得公開聲明不承認同盟軍的合法地位，斷絕內地與察哈爾省的一切聯繫，禁止槍彈，糧食，醫藥從內地進入察哈爾，命令晉綏軍集中於山西北部，西北軍和中央軍集中於冀北，作軍事圍剿準備。同時派出大量人員，對同盟軍各部進行分化，收買等活動。