原屬我國固有領土的外蒙古是如何從祖國的懷抱中分離出去，要從清初講起。清朝初期，是我國領土比較完整的時期，清初的中央政府把全蒙古分為三大部分：分別為漠南、漠北、漠西蒙古，其中漠南蒙古習慣上稱為內蒙古，漠西和漠北蒙古則為外蒙古，外蒙古有較大的自主權。為防止外蒙的割據，清庭在庫倫(今烏蘭巴托)設置大臣，定期舉行軍事演習，保障疆域的穩定。清初，沙俄就不斷侵擾蒙古地區，康熙年間，居於天山以北的蒙古一部勾結沙俄叛亂，在康熙的親征下，1697年平叛。但沙俄仍在邊境製造事端。1727年中俄簽定的《恰克圖界約》肯定了蒙古屬於中國，但沙俄的勢力也越過了西伯利亞，伸展到貝加爾湖一帶，為後來的外蒙獨立留下了隱患。清朝開始只想「分而治之」，並未想到今後會分裂出一個蒙古國。

沙俄在強佔中國東北、西北領土的同時，處心積慮地謀求霸佔我蒙古地區，以實現其「黃俄羅斯」迷夢，其先後制定了「米勒爾計畫」、「穆拉維耶夫計畫」、「巴達馬耶夫計畫」，狂妄地提出要佔領從西伯利亞到長城腳下的大片中國領土，為達到這一目的，採用了一系列的卑劣手法，但1870年以前的中俄條約中，儘管嚴重損害中國主權，也沒改變蒙古屬於中國這一鐵的事實。但沙俄仍野心不死！

1911年，中國爆發了辛亥革命，隨著政權更替和中央政府的解體與混亂，蒙古便效仿當時各省紛紛宣佈獨立的時機隨即宣佈「獨立」。沙俄認為分裂蒙古的時機已到，開始培植親俄勢力，並大批發放武器，準備製造事實上的外蒙獨立。年底，在沙俄總領事的授意和指揮下，驅逐中國官員，宣佈脫離中國版圖獨立，一年後，沙俄政府與蒙古偽政府簽定了《俄蒙協定》《商務專約》，這兩個條約確立了沙俄實際統治了蒙古。消息傳出，舉國大嘩，從政府到民間群情激憤，內蒙也發表了嚴正申明，不承認庫倫偽政府違法締結的一切條約。

1913年，袁世凱賣國最高峰時期，沙俄利用袁政府的內外交困，與袁訂立《中俄聲明文件》，確認中國是蒙古的「宗主國」，改「獨立」為「自治」。但中國政府不能駐軍、移民外蒙，而沙俄可以，蒙古事務需兩國協定解決。該條約使中國徒有宗主虛名，而仍由沙俄控制外蒙。1915年再訂《中俄蒙協約》，確認1913年的文件，沙俄對此十分滿意。

1917年，俄國革命，「自治」的外蒙失去靠山，外蒙部分親中國的王公和政要發起回歸祖國運動，外蒙順利的重回祖國的懷抱。1918年中國政府以防止蘇維埃主義擴散和西伯利亞局勢動盪為由，正式駐軍庫倫。1919年， 中國駐軍與外蒙上層達成《改善蒙古未來地位的64條》文件，要求取消自治，然未獲外蒙「議會」通過，11月中國政府強行通過政令，取消自治和廢除1915年前的條約，並在庫倫設置行政公署。然而俄國革命的勝利影響到外蒙，外蒙的民族分離先驅蘇黑巴托爾和喬巴山積極尋求蘇共幫助，謀求建立獨立的蒙古國。蘇共在中國問題上出爾反爾，轉而支持外蒙的分離運動。

1921年3月，蘇和喬領導成立了傀儡的蒙古人民軍和蒙古臨時政府，6月蘇聯派駐紅軍，7月人民軍與蘇聯紅軍入侵庫倫城，蘇黑巴托爾與喬巴山主持成立了君主立憲的「蒙古人民革命政府」，由王族勢力的博克多格根任國君。為維持分裂政府，蘇、喬要求蘇聯勢力庇護，同意蘇聯駐軍並協助圍剿白俄匪軍與敵對力量。1922年蘇蒙簽定一份協約，蘇聯率先承認外蒙「獨立」。1923年，蘇黑巴托爾去世，1924年6月，喬巴山推出「蒙古人民共和國」，最高權利屬於大呼拉爾，不設總統，平時由政府處理國務。11月第一屆大呼拉爾會議在庫倫召開，確立親蘇聯為不可更改的國策，允許蘇聯駐軍，制定仿蘇「憲法」，以1911年作獨立紀元，改庫倫為烏蘭巴托(紅色勇士城)。北洋政府及民間人士感到不能容忍，希望出兵或借助英、美、日出面干涉，以曹琨和吳佩孚為首的北洋政府對事件十分惱火，但鑒於國力不張，形勢不利，只發表了措辭嚴厲但無實效的政府聲明，對外蒙獨立不予承認。

外蒙地區在蘇聯的扶持下非法獨立，嚴重侵犯了中國的主權和領土完整，遭到中國朝野的一致抗議，鑒於此，蘇聯一方面派重兵保護「獨立」，並與外蒙簽定互助協定，大規模駐軍外蒙，另一方面，1924年簽定的《中蘇協定》承認外蒙是中國的一部分。1927年，蔣介石主持中央政府時，蘇聯要求中國承認外蒙的獨立，蔣介石回電拒絕，並責令外蒙執政者放棄「獨立」，回歸中國。

1928年，外蒙古發生大規模反對獨立並要求回歸祖國的統一進步運動，蘇聯以「平叛」為由進軍外蒙進行血腥鎮壓，整個蒙古血流成河，蒙古統一人士要求民國政府出兵外蒙，中蘇軍隊在外蒙東部邊界發生小規模戰鬥。蘇軍不願擴大事端，宣佈撤出外蒙，中國軍隊也沒再進入外蒙。此後，蔣政府忙於在南方「剿匪」，之後的中日戰爭，使南京政府無力於外蒙事務。親蘇的喬巴山趁機又得到發展，加上日本也製造滿蒙獨立事端，外蒙甚至與偽滿洲國簽訂「邊界」協定，從事分裂國家的勾當。至此，外蒙古在抗戰期間成為事實上的獨立國。