1945年8月15日，日本投降後，中英兩國就香港日軍受降和接收權問題的爭執，以英方獲勝告終。英軍登陸後建立了軍政府，恢復了對香港的管制。

　　此時，進駐廣東的國民黨政府軍第二方面軍正是原來奉命進入香港的部隊，該軍上下對於喪失香港日軍受降權深感不滿。第十三軍於9月中旬開始接收廣九鐵路沿線，解除當地日軍武裝。許多官兵在深圳一帶面對分界線另一方的英軍崗哨，怒火中燒。某日，有數名日軍俘虜和漢奸分子逃入英界，中方一個連前去追捕，被英方軍警攔阻，雙方衝突中一名英軍被打傷。中方排長帶領土兵高呼「收回港九」，並鳴槍示威後撤回。這類摩擦事件曾多次發生。

　　問題不僅出自國民黨部隊下級官兵，當時的第二方面軍司令官張發奎，也經常流露出對香港英國當局的對抗情緒。這位在北伐時期率領「鐵軍」征戰，高呼「打倒列強、除軍閥」的將領，對於未能揮軍進入香港一直耿耿於懷。不久，第二方面軍建制改為「行營」，張發奎就任廣州，行使軍權。此後，粵港軍方在多方面仍時有摩擦和糾紛。

　　事有湊巧。張發奎突然接到蔣介石由戰時「陪都」重慶發來的密令，從10月開始，陸續將其部隊主力經香港北運。背景是當時中共原抗日部隊已有十萬之眾進入東北，並創建根據地；而國民黨的精銳之師還遠在西南、華南，鞭長莫及。雖然國共雙方正進行和平談判，但內戰即將開始。國民黨政府要求英國允許其部隊由廣東經香港船運北上，美國提供運輸支持，前去搶佔東北地盤。於是，廣東軍方與港英之間的一幕對手戲出台了。

　　1945年10月初的一天，駐守新界邊境的港英哨兵被突如其來的情境嚇得目瞪口呆：全副美式裝備的國民黨部隊跨越邊界線，浩浩蕩蕩進入新界，向九龍進發。事緣於廣州行營接到重慶軍委命令：「即以第十三軍開入九龍候船北運。」張發奎認為，外交事務中央負責，我們只執行命令，於是在未徵得港方同意的情況下，就將第十三軍一個師強行開入九龍，進駐九龍塘。這支部隊在九龍塘駐地佔用民房和公共場所，封鎖交通、設立警戒線，使用「國幣」購物，一時造成了緊張氣氛。

　　急壞了的港英政府再三要求與廣東軍方進行協商。10月下旬，廣州行營參謀處長李漢衝到香港，代表張發奎與英方談判。

　　英方代表菲士廷陸軍少將要求雙方共同規定過境部隊每次人數、停留天數、行動範圍、紀律維持等細則，經反覆爭議後達成原則協議：

一、中方國民黨部隊每一次（批）過境人數不超過5000人，但如美國運輸船增多則不受此限，增加人數通報英方。

二、過境部隊每次（批）在港停留不超過72小時，但如受天氣及船期影響則例外。

三、過境官兵候船期間，可在九龍地區自由活動，但不能去港島，而經部隊批准有特殊需要者不受此限。

四、雙方共組紀律執行隊，廣州行營和駐港英軍各派一個憲兵連參與，過境部隊的師級單位再派一個營協助。

五、過境部隊在規定活動範圍之外行動時，軍官可攜自衛槍械，士兵一律不得佩帶武器。

六、過境部隊軍官在港九任何地區行動，不受港英軍警的盤查，僅由紀律執行隊約束；過境部隊官兵在港九境內發生涉及法律的事件，均由中國軍方處理，英方無法律管轄權。

這些協議由雙方制訂命令，付諸實行。
 
　　從以上協議內容來看，雙方都做了讓步。廣州行營方面，張發奎為首的高級將領預先內定了幾條原則：一、應考慮國家主權問題，而不局限於部隊過境一事，爭取在港九地區，至少在九龍有長期駐軍權；二、維護中國軍隊的尊嚴和地位，必須堅持獨立的軍事法權，不受港英法律的任何約束；三、關於部隊紀律的維持，應以中方為主，不能任由英軍插手。這些原則反映出國民黨廣州軍方領導人對港英的強硬立場，而這個立場又得到廣東省參議會以「民意代表」名義的支持。當時，爭取長期駐軍權的要求是不現實的，英方也是絕對不會答應的，重慶國民政府從外交角度亦不會支持這個主張，蔣介石就曾批評過張發奎的一些有關「收回香港」的言論，並責令他「約束部屬」。至於獨立軍事法權和「以我為主」維持部隊紀律的原則，顯然是英方被迫讓步的結果。

　　港英方面雖然由陸軍代表出面談判，似乎完全是兩軍之間事務性的操作問題，其實幕後的決策者是倫敦的外相。英國人將這件事的處理原則服從於他們的亞洲以至全球利益。首先，不允許有任何影響英國在香港的管治權的協議；其次，不涉及管治權的臨時性事項，可以靈活處置。英國人明白，國民黨部隊過境是暫時的事件，盡快將他們送走便是。即使雙方發生摩擦，也應息事寧人。

　　一位國民政府駐港外交官對李漢沖透露，英國人目前處事非常小心。據說，太平洋美軍統帥麥克壓撒曾提出，九龍可以由中美兩國駐軍。倫敦方面十分煩惱，他們擔心，一旦與國民黨官兵的衝突引發，美國借口調停，派兵進駐香港，那就後患無窮了。為此，駐港英軍司令菲士廷曾赴廣州拜會張發奎，以示修好，並暗示某些國民黨過境部隊有不良行為，也屬於「區區小事」，不必驚動將軍。由此看來，英方在協議中做些讓步，完全是符合其整體利益的策略。但允許廣州行營憲兵連駐港維持軍隊紀律一項，後來發現「上了當」，這會成為變相駐軍，於是要求廣州方面將憲兵連撤走。

　　當時粵港之間沒有出入境管制，居民可自由來往，軍人以個人身份也有此權利。1946年2月，英方要求廣州行營限制軍裝人員赴港，並規定，中校以下軍官必須持有特殊證明，才能攜帶武器進入香港。於是，廣州方面一切變相駐軍香港的意圖都落空。

　　廣九鐵路恢復通車之後，一列列滿載兵員、大炮、卡車的專列，不分晝夜從廣州、東莞等地開往九龍。從1945年10月至1946年6月，總共10多萬國民黨部隊經香港北運，其番號包括十三軍、第一軍、第八軍、第五十四軍、第九十三軍以及駐日佔領軍第六十七師，大部分是去東北的。

　　當軍運列車隆隆越過羅湖橋進入新界時，鐵路兩旁的英軍哨兵默默注視著。車廂內有人向英軍揮手，也有人做鬼臉。「Hello！」一名曾在緬甸與英軍一起打日本人的軍官大聲叫喊。

　　九龍街頭尤其是太子道、彌敦道一帶，頓時出現了一道風景線。美國小吉普、中吉普、十輪卡車疾馳而過，車身多為BIA或13A等標記。曾有人目睹一輛中吉普在彌敦道鬧市行走，突然停下阻塞了交通，車上下來兩名軍官進入商店購物，許久才出來將車開走，站在路旁的港英警察不敢干涉。聞說某天有個新一軍士兵駕車，撞倒兩名行人後揚長而去。也發生過英警與他們互相毆打的事件。

　　某日傍晚，兩名廣州行營派出的憲兵在油麻地上海街巡邏，碰巧英國警察驅趕小販，一老婦被推倒在地，英警搶走了她的貨品。這兩名中國憲兵見狀，上前向英警揮動拳頭，並喝令：「不許欺侮中國人！」周圍小販拍手叫好。另一個深夜，旺角一家酒吧裡，一個英國軍官被一個新一軍軍官罵道：「你這洋小子神氣什麼？在緬甸見到日本鬼就逃命，全靠老子拚命才救了你們！」酒後吐真言，這個軍官的話語勾出了一段剛剛過去的歷史。

　　太平洋戰爭爆發後，日軍進攻緬甸，根據中英協議，中國組成遠征軍入緬援英抗日。新一軍的前身就是當年遠征軍中的新三十八師，許多官兵都有與英軍合作的經歷，也積聚了滿胸怨氣。這些國民黨部隊中，心懷強烈民族情感的青年不是少數。