1842年7月，英艦百餘艘，官兵約九千人，自吳淞口溯長江西上。進攻長江與京杭大運河交叉點的鎮江。意圖截斷南北交通，阻止漕運。駐守鎮江的1500名八旗兵與英軍展開激烈巷戰，死傷慘重，全城遭受焚掠，一片廢墟。英國侵略軍先後攻佔吳淞、上海、鎮江後，於8月初將軍艦開到南京江面，並把炮口對準南京城。腐敗的清政府公開違背廣大人民堅決抗敵的願望，向侵略者屈膝投降。道光皇帝遂決定接受英國的條件議和。

　　1842年8月4日，英國軍艦駛抵南京下關江面，隨後英軍從燕子磯登陸，察看地形，揚言進攻南京城。在英軍堅船利炮的威懾之下，清朝欽差大臣耆英、伊裡布和兩江總督牛鑒，妥協退讓，委曲求全，被迫在靜海寺、上江考棚等處與英軍議和。[1] 清政府被迫在靜海寺與英國政府議約，雙方共在寺內議約四次。但談判期間英軍仍未停止搶劫行為，引發了鴉片戰爭中最後一戰——靖江保衛戰。英國代表璞鼎查在英軍旗艦「康華麗號」上正式簽訂了中英《南京條約》。靜海寺因此成為中國近代史起點的象徵。

　　中英《南京條約》(又稱《江寧條約》)共13款，主要內容是：

　　宣佈結束戰爭。兩國關係由戰爭狀態進入和平狀態。

　　清朝政府開放廣州、廈門、福州、寧波、上海等五處為通商口岸(史稱「五口通商」)，准許英國派駐領事，准許英商及其家屬自由居住。

　　賠款。清政府向英國賠款2100萬銀元，其中600萬銀元賠償被焚鴉片，1200萬銀元賠償英國軍費，300萬銀元償還商人債務。其款分4年交納清楚，倘未能按期交足，則酌定每年百元應加利息5銀元。

　　割地。割香港島給英國，英軍撤出南京、定海等處江面和島嶼。

　　廢除清政府原有的公行自主貿易制度，准許英商與華商自由貿易。

　　英商進出口貨物繳納的稅款，中國需與英國商定;中國的關稅自主權開始喪失。

　　以口頭協議決定中英民間「訴訟之事」，「英商歸英國自理」;中國的司法主權開始受到侵害。

　　中英兩國各自釋放對方軍民。