1937年12月，隨著上海、蘇州、無錫等城市相繼陷落，侵華日軍向民國首都南京發起了總進攻。蔣介石和國民政府官員已先期緊急撤往武漢,留下南京衛戍司令長官唐生智率領10萬國軍展開南京保衛戰，決心「誓與國都南京共存亡」。

　　12月10日，國軍第五軍和軍長張治中被日軍甲種師團梅村師團兩萬人包圍在南京雨花台一帶，傷亡慘重,戰況危急。唐生智見此情景，迅速與民國憲兵旅長易安華商量，決定打破常規，調動民國憲兵兩個營約600人的精悍兵力趕赴雨花台接防國軍第五軍。

　　當兩個營的民國憲兵與國軍第五軍在雨花台接防時, 日軍甲種師團師團長梅村以為自己面對的國軍第五軍將是一批疲憊不堪的殘兵敗將,於是，梅村洋洋得意地指揮將士發起了新一輪陣地攻擊。然而，此時從雨花台響起了德式衝鋒鎗的怒吼，讓頓時大吃一驚的梅村大腦一片空白。梅村在後來所寫回憶錄記中日詞描述：「我不知道是興奮還是惶恐,但我突然意識到,我們真正的對手來了………」

　　如果說開始日本人只是惶恐的話,那麼之後的一天時間則成為了這些經歷過這場戰爭的日本士兵心中永遠的噩夢。梅村師團兩萬多日軍對兩個營中國士兵的戰鬥,成為了梅村師團戰鬥歷史上的最大恥辱。600名民國憲兵,平均每個人防守一段25米長的陣地,平均每個人要面對50名日本甲種師團士兵,整個戰鬥從早上打到黃昏,一批批日軍倒在了雨花台陣地前,始終不能前行一步。

　　除了梅村師團長，其他日軍人員在後來也都對此有過記載和描述,說:「『三八大蓋』在對方鋪天蓋地的彈雨中簡直就成了一根燒火棍。」梅村師團也不愧是日軍戰鬥力最強的部隊,始終攻擊不止,在最危急的時刻,梅村親自帶領敢死隊,與民國憲兵在陣地上拼起了刺刀,展開肉搏。終於,號稱天下無敵的梅村師團,在黃昏時分倒在了民國憲兵堅守的陣地前, 丟下上千具屍體倉皇地撤退。

　　據記載,在拼刺刀的戰鬥中,梅村自己也被砍傷了胳膊,幸得部下掩護才保住了一條性命。而民國憲兵也付出了慘重代價,有50多名官兵戰死在雨花台陣地上。

　　雨花台戰鬥結束後,唐生智連忙拍電報向蔣介石報功。蔣介石得知民國憲兵參戰後不由勃然大怒,並將唐生智狠狠責罵了一通,並再次下令稱沒有自己的手令,任何人都不能擅自調動民國憲兵。於是,剛剛打了勝仗的民國憲兵部隊,不得不撤離雨花台回到營房駐地休整待命。 然而,也正是蔣介石的這個決定,使得日本諜報機關迅速得知了民國憲兵的駐地位置。

　　當天深夜,日軍出動50多架飛機,對民國憲兵的駐地展開了瘋狂的轟炸。大部分官兵在睡夢中被日機炸彈炸死,僥倖逃出者僅有200餘人。

　　第二天,蔣介石向唐生智發佈了撤退的命令,日軍趁機佔領南京,慘絕人寰的南京大屠殺開始了…………

　　民國憲兵部隊始建於1927年5月，最初為一支由8000人組成的民國衛隊，成員大多經過層層選拔和嚴格篩選,個個身懷絕技、以一當十，而且軍紀良好，訓練有素。1933年,應蔣介石的請求,德國秘密派遣納粹衝鋒隊王牌教官勃羅姆來華,對民國憲兵秘密進行訓練。在勃羅姆的嚴格訓練下,又有近4000士兵遭到淘汰。剩下的這4000士兵在德國教官法西斯手段的嚴酷訓練和先進的全套德式裝備下,擁有了極強的戰鬥力。據說，當時已成為了中國乃至整個東北亞最為精銳的部隊之一。

　　1937年,日本侵華戰爭全面爆發,在江南戰場上,中日雙方幾乎集中了最精銳的兵力。中國憲兵也受命開赴前線。唐生智曾建議將中國憲兵組成小分隊,通過空投的方式打入日軍的後方,破壞日軍的主要軍事基地,這個建議立即遭到了蔣介石的否決。於是,在蔣介石這種保存實力的抗戰思路指導下下,民國憲兵這支當時國軍中最精銳部隊竟然在抗戰爆發的開始階段始終在南京原地待命,一時間充當了抗戰的看客。

　　南京保衛戰失利後，慘遭日軍飛機轟炸劫後餘生的那200餘名民國憲兵，被民國政府軍委會化整為零投放到了西南戰場,並參加了震驚中外的長沙會戰。正是由於民國憲兵小分隊成功地偷襲了日軍臨時機場才使得日軍失去了制空權,為長沙會戰消滅上萬日軍奠定了基礎。

　　1942年國軍新五軍入緬作戰,當部隊被日軍團團圍困的時候,又是民國憲兵三名戰士,憑借超強的生存能力穿越了日軍封鎖線,與盟軍取得了聯繫,使新五軍免遭全軍覆沒的厄運。這支部隊在化整為零以後顯示出了強大的戰鬥力,並立下了卓越的功勳。但與此同時，民國憲兵自身也損失慘重,抗戰勝利以後只剩下50多人,其中半數以上已經因受傷而身體殘疾。